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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 63 项
建仓 8
增持 23
减持 26
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.4M
228,792
+68%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.9M
133,193
+99%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
63,302
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.6M
153,430
+12%
减持
SUB
ISHARES TR
-$1.5M
58,773
-20%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
297,807
+19%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.5M
122,490
-21%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
226,779
+20%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.3M
37,460
-1%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
502,097
+2%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$871.3K
191,085
+17%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$788.6K
65,090
+29%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
-$589.6K
55,422
-11%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$583.9K
252,024
+6%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$575.5K
593,086
-1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$498.0K
39,127
+17%
增持
IWF
ISHARES TR
+$330.2K
10,026
+1%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$311.3K
102,651
+1%
清仓
—
CROSSFIRST BANKSHARES INC
-$300.2K
0
-100%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$271.4K
1,308
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$266.9K
116,930
-2%
建仓
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$259.9K
10,577
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$237.5K
175,710
+2%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$224.8K
2,113
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$224.3K
0
-100%
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$212.0K
0
-100%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$211.7K
762
建仓
IYY
ISHARES TR
+$211.3K
2,112
清仓
OGS
ONE GAS INC
-$209.1K
0
-100%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$208.5K
0
-100%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$206.3K
1,011
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$205.8K
1,363
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$204.6K
0
-100%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$204.1K
730
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$190.1K
4,861
-4%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$148.3K
423,075
+1%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$85.1K
15,976
-8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$61.6K
2,839
-3%
增持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
+$60.1K
23,456
+3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$57.2K
4,701
-3%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
-$57.2K
17,180
-1%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$54.7K
5,260
-12%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$49.9K
793
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$46.6K
2,447
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$40.5K
18,793
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$37.3K
48,880
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$26.7K
5,134
-14%
减持
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
+$26.5K
7,161
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$26.4K
450
-0%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$23.8K
7,642
+7%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$21.3K
15,362
-9%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$21.2K
4,086
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$18.3K
849
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$17.7K
2,969
+0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$17.4K
4,691
-2%
减持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.2K
45,142
-4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$8.5K
5,751
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$7.5K
3,772
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$6.2K
1,597
-0%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$4.2K
12,535
-2%
减持
DXCM
DEXCOM INC
-$2.9K
1,764
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$2.3K
4,479
-15%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$2.3K
2,551
-12%
