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Highland Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Highland Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001939237
持仓数
67
前50大市值合计
$374.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 64 项
建仓 7
增持 41
减持 10
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.8M
204,647
+5%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.6M
335,193
+8%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$1.8M
11,167
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
810,253
+9%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.7M
133,472
+8%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.6M
243,720
+5%
减持
IWF
ISHARES TR
-$1.3M
26,129
-1%
增持
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
564,832
+7%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.2M
548,404
+8%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$1.0M
15,236
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$939.3K
5,536
增持
XCEM
COLUMBIA ETF TR II
+$790.4K
176,166
+6%
增持
AVSU
AMERICAN CENTY ETF TR
+$731.8K
151,038
+10%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$679.1K
246,834
+8%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$661.5K
105,148
+4%
减持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$442.2K
20,531
-5%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$422.4K
1,728
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$404.2K
157,863
+8%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$381.6K
25,554
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$347.9K
1,405
+69%
增持
SMIN
ISHARES TR
-$288.8K
41,233
+4%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$288.4K
0
-100%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$285.5K
108,848
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$274.8K
106,086
+23%
增持
GINN
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$270.3K
250,282
+5%
增持
XJR
ISHARES TR
+$264.6K
51,192
+11%
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$248.6K
0
-100%
建仓
WMT
WALMART INC
+$246.8K
1,986
清仓
FISV
FISERV INC
-$214.9K
0
-100%
清仓
GLD
SPDR GOLD TR
-$212.8K
0
-100%
建仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$210.6K
804
清仓
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$205.2K
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$202.6K
826
+78%
建仓
AOA
ISHARES TR
+$202.4K
2,287
增持
USXF
ISHARES TR
+$181.9K
48,204
+12%
增持
AVSE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$152.2K
24,427
+8%
增持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$136.0K
11,388
+10%
增持
XVV
ISHARES TR
+$131.4K
16,867
+27%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$122.7K
28,557
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$112.3K
593
+59%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$111.8K
6,098
+22%
增持
AVSD
AMERICAN CENTY ETF TR
+$106.3K
27,396
+6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$101.1K
1,282
+26%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$87.0K
3,064
+13%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$81.0K
1,016
+51%
增持
TSLA
TESLA INC
-$71.5K
1,078
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$68.7K
4,870
+5%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$59.4K
12,807
-9%
清仓
—
XAI OCTAGN FLT RAT & ALT INM
-$56.3K
0
-100%
减持
V
VISA INC
-$55.7K
1,018
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$49.7K
858
+5%
减持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
-$46.8K
40,218
-2%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$45.6K
9,423
-6%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$38.9K
7,533
+13%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$30.4K
2,461
+15%
增持
SDG
ISHARES TR
+$23.1K
2,724
+12%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$19.4K
2,622
-6%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$15.8K
4,127
+5%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$15.3K
19,696
-2%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$14.3K
3,508
-9%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$10.7K
1,695
+28%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$10.6K
1,267
+13%
增持
CI
THE CIGNA GROUP
-$7.4K
1,000
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.2K
7,538
+7%
