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Highland Financial Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Highland Financial Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001939237
持仓数
67
前50大市值合计
$374.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 54 项
建仓 9
增持 29
减持 15
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.7M
508,404
+2%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
744,328
+2%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.4M
146,715
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
310,056
+1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.0M
123,785
-0%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$868.2K
194,047
+2%
减持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$767.0K
232,297
-0%
减持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$524.8K
21,700
-1%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$482.0K
0
-100%
增持
XCEM
COLUMBIA ETF TR II
+$478.5K
166,813
+2%
增持
AVSU
AMERICAN CENTY ETF TR
+$469.4K
136,746
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$392.9K
25,591
-6%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$288.4K
2,887
建仓
CI
THE CIGNA GROUP
+$274.1K
996
增持
SGOV
ISHARES TR
+$268.3K
106,307
+3%
建仓
BX
BLACKSTONE INC
+$248.6K
1,613
增持
AVIG
AMERICAN CENTY ETF TR
+$221.9K
529,715
+1%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$217.0K
3,945
建仓
FISV
FISERV INC
+$214.9K
3,199
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$212.8K
537
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$211.3K
675
建仓
SDG
ISHARES TR
+$205.6K
2,441
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$175.6K
101,419
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$170.2K
7,029
+3%
减持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$170.0K
227,962
-0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$133.4K
26,321
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$117.9K
1,124
+17%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$109.7K
2,138
+38%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$95.2K
5,018
+4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$93.7K
1,050
+23%
减持
USXF
ISHARES TR
-$60.1K
43,052
-3%
建仓
—
XAI OCTAGN FLT RAT & ALT INM
+$56.3K
11,731
增持
XVV
ISHARES TR
+$53.0K
13,259
+6%
增持
SMIN
ISHARES TR
-$51.1K
39,496
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$50.9K
4,659
+1%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$47.4K
25,920
+3%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
-$44.4K
10,345
-7%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$42.9K
41,165
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$41.0K
819
+3%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$40.1K
20,103
-0%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$35.7K
6,672
+13%
增持
XJR
ISHARES TR
+$33.9K
46,129
+2%
增持
V
VISA INC
+$32.9K
1,036
+7%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$26.3K
10,041
-4%
增持
GINN
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$21.8K
237,558
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$17.3K
1,320
+10%
增持
IVV
ISHARES TR
+$15.7K
832
+0%
减持
AVSD
AMERICAN CENTY ETF TR
+$14.7K
25,739
-3%
减持
AVSE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$13.2K
22,685
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$11.0K
1,021
+2%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.3K
14,070
-1%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$9.7K
2,721
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$5.4K
3,853
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.0K
374
-2%