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ESG Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

75

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 75 项建仓 12增持 36减持 25清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SMH VANECK ETF TRUST

+$3.2M

9,015 +1094%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$2.9M

54,768 -44%

建仓

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$2.6M

8,710

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

MRK MERCK & CO INC

-$2.4M

21,785 -55%

建仓

EFG ISHARES TR

+$2.4M

21,545

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$2.4M

98,485 -29%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$2.0M

24,860 -15%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$1.7M

14,444 +558%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$1.5M

6,150

增持

META META PLATFORMS INC

+$1.5M

4,333 +191%

建仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$1.4M

5,322

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$1.3M

23,059 -52%

减持

SGOV ISHARES TR

-$1.3M

23,447 -36%

减持

VHT VANGUARD WORLD FD

-$1.3M

10,273 -27%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$1.2M

6,919 +476%

减持

VIS VANGUARD WORLD FD

-$1.2M

15,312 -24%

减持

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.0M

79,533 -24%

减持

EDIV SPDR INDEX SHS FDS

-$955.4K

34,635 -42%

建仓

COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

+$849.2K

852

建仓

WMT WALMART INC

+$827.2K

6,656

减持

VDC VANGUARD WORLD FD

-$766.7K

15,938 -23%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$748.4K

35,832 -36%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

-$728.6K

13,906 +0%

增持

IVOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$665.8K

39,618 +11%

减持

DHR DANAHER CORP DEL

-$659.2K

2,219 -53%

减持

FNGU BANK MONTREAL MEDIUM

-$601.1K

52,489 -7%

减持

EQIX EQUINIX INC

-$577.9K

1,352 -46%

减持

MUNI PIMCO ETF TR

-$562.9K

172,955 -5%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$555.1K

31,852 +2%

增持

VOX VANGUARD WORLD FD

+$539.1K

18,129 +29%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$517.4K

789 +307%

增持

VCR VANGUARD WORLD FD

-$502.6K

17,854 +2%

建仓

PANW PALO ALTO NETWORKS INC

+$491.5K

3,066

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$484.6K

255,450 +3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$406.8K

6,751 +12%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$382.6K

113,154 +5%

增持

AAPL APPLE INC

+$380.2K

40,031 +11%

建仓

VB VANGUARD INDEX FDS

+$371.8K

1,420

清仓

AMAT APPLIED MATLS INC

-$367.1K

0 -100%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$365.2K

6,242 +16%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$350.6K

607

增持

MUB ISHARES TR

+$269.2K

156,224 +3%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$258.7K

5,119 +20%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

-$235.3K

39,708 +5%

增持

CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC

-$235.1K

5,956 +9%

清仓

GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC

-$231.2K

0 -100%

建仓

CSX CSX CORP

+$225.1K

5,483

增持

VAW VANGUARD WORLD FD

+$224.8K

5,446 +13%

建仓

IYM ISHARES TR

+$217.8K

1,238

建仓

CVX CHEVRON CORPORATION

+$214.6K

1,037

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$177.8K

18,203 +1%

减持

AGG ISHARES TR

-$145.9K

3,792 -27%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$144.3K

94,267 -0%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$131.2K

1,148 -22%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$126.2K

2,717 +8%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$122.7K

12,305 +1%

增持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

+$122.0K

1,114 +26%

增持

LOW LOWES COS INC

+$100.5K

4,640 +12%

增持

QCOM QUALCOMM INC

-$95.5K

2,318 +1%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$86.7K

13,713 -1%

增持

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

-$74.6K

47,394 +24%

增持

V VISA INC

-$69.2K

7,568 +13%

增持

IGV ISHARES TR

-$64.8K

13,816 +25%

减持

AOA ISHARES TR

-$59.7K

3,996 -13%

减持

AOR ISHARES TR

-$56.5K

4,771 -15%

增持

JNK SPDR SERIES TRUST

+$51.6K

111,333 +2%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$37.6K

4,437 +12%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$31.2K

5,680 +2%

减持

IYW ISHARES TR

-$30.7K

1,138 -4%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$25.4K

874 +9%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$21.0K

8,830 -7%

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$13.2K

1,254 +0%

减持

SLYG SPDR SERIES TRUST

-$8.4K

2,292 -6%

增持

FALN ISHARES TR

-$5.6K

17,026 +1%

增持

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.5K

5,622 +0%