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ESG Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

75

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 60 项建仓 6增持 45减持 8清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$4.6M

105,225 -31%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$2.7M

28,224 +18%

增持

MUB ISHARES TR

+$2.5M

131,117 +20%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.5M

108,090 +55%

增持

AAPL APPLE INC

+$2.1M

32,475 +8%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$2.1M

13,007 +13%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.0M

234,539 +11%

增持

JNK SPDR SERIES TRUST

+$1.4M

98,516 +17%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.4M

88,777 +22%

增持

APP APPLOVIN CORP

+$1.3M

3,469 +0%

增持

VCR VANGUARD WORLD FD

+$1.3M

16,073 +14%

增持

IVOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$1.2M

27,062 +54%

增持

VIS VANGUARD WORLD FD

+$1.1M

18,330 +19%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$1.1M

43,186 +34%

清仓

CSCO CISCO SYS INC

-$1.1M

0 -100%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$940.5K

84,395 +12%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$884.9K

12,421 +32%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$869.4K

28,820 +16%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$855.3K

37,823 +57%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$835.5K

33,368 +20%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$829.7K

9,270 +15%

增持

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

+$786.3K

92,275 +23%

减持

MUNI PIMCO ETF TR

-$680.1K

183,689 -8%

增持

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

+$649.4K

29,425 +43%

增持

VDC VANGUARD WORLD FD

+$609.9K

18,070 +22%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$561.1K

8,174 +19%

增持

VOX VANGUARD WORLD FD

+$543.6K

12,376 +19%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$523.6K

5,482 +18%

建仓

AGG ISHARES TR

+$517.5K

5,162

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$491.6K

25,498 +20%

增持

EDIV SPDR INDEX SHS FDS

+$412.5K

53,397 +22%

增持

EQIX EQUINIX INC

+$344.3K

2,146 +28%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$338.1K

2,286 +20%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$338.0K

3,500 +19%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$301.3K

10,672 +1%

增持

LOW LOWES COS INC

+$275.1K

3,512 +28%

增持

CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC

+$269.6K

4,968 +17%

增持

V VISA INC

+$269.0K

5,931 +20%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$264.0K

1,084

增持

UNP UNION PAC CORP

+$238.0K

3,585 +35%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$237.1K

4,128 +40%

增持

IGV ISHARES TR

+$222.2K

9,757 +19%

增持

VAW VANGUARD WORLD FD

+$221.2K

4,085 +29%

建仓

TSLA TESLA INC

+$217.0K

488

建仓

DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST

+$215.8K

5,595

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$212.9K

526

建仓

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$206.8K

1,278

减持

SGOV ISHARES TR

-$187.9K

46,034 -4%

减持

IVV ISHARES TR

-$177.5K

317 -50%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$127.1K

1,603 +8%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$105.7K

4,531 +24%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$61.1K

13,631 -7%

增持

QCOM QUALCOMM INC

+$56.8K

2,293 +13%

增持

AOA ISHARES TR

+$38.5K

5,268 +3%

减持

META META PLATFORMS INC

-$36.6K

2,908 -1%

增持

AOR ISHARES TR

+$35.4K

5,665 +6%

增持

SLYG SPDR SERIES TRUST

+$14.0K

2,438 +0%

减持

GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC

-$7.6K

1,150 -0%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$5.6K

5,548 -4%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$4.4K

812 +3%