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ESG Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

75

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 50 项建仓 8增持 34减持 5清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$4.9M

153,742 -4%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.8M

181,919 +37%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.6M

79,346 +42%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

MUB ISHARES TR

+$1.3M

206,731 +7%

增持

JNK SPDR SER TR

+$1.2M

96,252 +16%

减持

TLT ISHARES TR

-$1.0M

3,254 -79%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$993.7K

12,035 +39%

建仓

APP APPLOVIN CORP

+$964.8K

3,641

增持

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

+$950.7K

76,791 +38%

增持

VDC VANGUARD WORLD FD

+$943.5K

14,882 +36%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$928.5K

37,546 +53%

建仓

IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF

+$923.5K

19,728

增持

VIS VANGUARD WORLD FD

+$882.0K

15,490 +33%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$877.1K

72,902 +36%

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$783.8K

27,768 +29%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$678.1K

8,743 +15%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$663.3K

8,869 +45%

清仓

WDC WESTERN DIGITAL CORP

-$615.1K

0 -100%

增持

VCR VANGUARD WORLD FD

+$599.2K

15,585 +31%

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$457.4K

890

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$441.0K

21,017 +31%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$432.9K

2,972 +31%

增持

EDIV SPDR INDEX SHS FDS

+$432.5K

43,921 +36%

增持

CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC

+$396.7K

4,444 +30%

清仓

PLXS PLEXUS CORP

-$387.9K

0 -100%

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$385.0K

7,575

增持

V VISA INC

+$376.1K

5,096 +14%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$359.8K

12,142 +21%

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$331.1K

0 -100%

增持

VOX VANGUARD WORLD FD

+$292.3K

10,257 +29%

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$272.3K

487

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

-$267.6K

1,395 -52%

增持

AAPL APPLE INC

-$262.6K

29,370 +8%

建仓

AOA ISHARES TR

+$260.9K

3,411

建仓

AOR ISHARES TR

+$234.9K

4,081

增持

UNP UNION PAC CORP

+$221.8K

3,167 +37%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$221.6K

8,353 -33%

增持

VAW VANGUARD WORLD FD

+$218.9K

3,873 +42%

建仓

GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC

+$215.5K

1,150

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$214.6K

6,803 +33%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$189.1K

23,365 +29%

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

+$153.5K

1,219 +40%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$148.4K

3,505 +33%

增持

EQIX EQUINIX INC

+$146.2K

1,632 +30%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$143.5K

3,120 +44%

增持

LOW LOWES COS INC

+$123.9K

2,973 +29%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$112.7K

24,898 +13%

增持

IGV ISHARES TR

+$99.4K

8,187 +30%

减持

SGOV ISHARES TR

-$46.0K

18,799 -3%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$43.7K

4,547 +15%