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ESG Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

75

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 36 项建仓 18增持 15减持 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SGOV ISHARES TR

-$39.0M

440,930 -47%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$5.3M

82,040 +852%

建仓

JNK SPDR SER TR

+$3.5M

37,223

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

MUB ISHARES TR

+$3.2M

34,693 +630%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$1.5M

3,979 +205%

建仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.2M

21,163

建仓

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.2M

18,706

增持

VCR VANGUARD WORLD FD

+$1.1M

4,511 +300%

建仓

TLT ISHARES TR

+$959.5K

10,141

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$910.1K

10,584 +61%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$867.0K

7,779 +254%

建仓

VDC VANGUARD WORLD FD

+$823.1K

4,032

增持

VIS VANGUARD WORLD FD

+$821.7K

4,207 +351%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$773.5K

8,932 +140%

建仓

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

+$768.2K

19,433

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$732.8K

811

增持

VFH VANGUARD WORLD FD

+$647.3K

8,728 +227%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$464.4K

3,298 +93%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$415.5K

6,329

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$414.4K

3,187 +153%

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$409.4K

973

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$403.7K

1,938

建仓

V VISA INC

+$391.2K

1,402

建仓

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$385.4K

800

建仓

EDIV SPDR INDEX SHS FDS

+$377.5K

11,266

建仓

VOX VANGUARD WORLD FD

+$376.5K

2,869

建仓

CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC

+$356.5K

1,112

增持

EQIX EQUINIX INC

+$332.5K

796 +98%

减持

META META PLATFORMS INC

+$320.1K

2,472 -1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$291.5K

2,375 +73%

建仓

AMAT APPLIED MATLS INC

+$287.7K

1,395

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$205.8K

837

建仓

VAW VANGUARD WORLD FD

+$201.6K

986

增持

AAPL APPLE INC

+$136.4K

16,590 +18%

增持

NFLX NETFLIX INC

+$62.0K

503 +1%

减持

— BANK MONTREAL MEDIUM

-$14.4K

3,173 -30%