ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 19 项建仓 2增持 10减持 6清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SGOV ISHARES TR

+$5.4M

831,435 +7%

清仓

SHV ISHARES TR

-$385.5K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

+$366.4K

14,068 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

VIS VANGUARD WORLD FDS

+$205.5K

933

减持

— BANK MONTREAL MEDIUM

+$186.2K

4,517 -22%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$164.5K

6,575 +0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$148.7K

2,487 +2%

减持

MUB ISHARES TR

-$90.4K

4,754 -20%

减持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$82.1K

1,306 -2%

增持

VCR VANGUARD WORLD FDS

+$45.2K

1,129 +2%

增持

VFH VANGUARD WORLD FDS

+$38.9K

2,669 +3%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$38.2K

8,621 +1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$33.5K

1,706 +2%

增持

EQIX EQUINIX INC

+$33.4K

403 +0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$33.1K

1,373 -0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$25.7K

2,198 +2%

减持

GLD SPDR GOLD TR

+$21.5K

1,262 -2%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$17.0K

3,715 -1%