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ESG Planning 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

ESG Planning

报告期 2026-03-31 · CIK 0001931465

持仓数

75

前50大市值合计

$218.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 51 项建仓 1增持 36减持 8清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$1.7M

166,724 -7%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$978.0K

19,874 +11%

增持

AAPL APPLE INC

-$766.0K

32,498 +9%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$764.0K

12,770 -8%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$539.0K

1,427 +9%

增持

VCR VANGUARD WORLD FDS

-$518.0K

15,599 +17%

增持

MUB ISHARES TR

+$418.0K

174,890 +5%

增持

VFH VANGUARD WORLD FDS

+$378.0K

26,238 +49%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$350.0K

23,134 +2587%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$323.0K

21,857 +2%

清仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$319.0K

0 -100%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$305.0K

22,744 -11%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$302.0K

4,669 -9%

增持

JNK SPDR SER TR

-$298.0K

40,941 +5%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$289.0K

5,248 -14%

清仓

UPRO PROSHARES TR

-$256.0K

0 -100%

清仓

NFLX NETFLIX INC

-$232.0K

0 -100%

清仓

TSLA TESLA INC

-$221.0K

0 -100%

清仓

AMAT APPLIED MATLS INC

-$217.0K

0 -100%

清仓

QCOM QUALCOMM INC

-$213.0K

0 -100%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$210.0K

5,831 -15%

增持

GLD SPDR GOLD TR

-$191.0K

16,356 +0%

增持

TIP ISHARES TR

-$181.0K

17,881 +0%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$145.0K

44,634 -13%

增持

VIS VANGUARD WORLD FDS

-$141.0K

13,443 +12%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$123.0K

12,916 -10%

增持

ARKK ARK ETF TR

-$116.0K

23,102 +48%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$106.0K

8,445 +14%

增持

XBI SPDR SER TR

+$93.0K

6,878 +48%

增持

UNP UNION PAC CORP

-$80.0K

2,559 +12%

增持

VDC VANGUARD WORLD FDS

-$76.0K

12,309 +2%

增持

EQIX EQUINIX INC

-$70.0K

866 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$67.0K

2,256 +8%

增持

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$62.0K

22,959 +6%

增持

VAW VANGUARD WORLD FDS

-$53.0K

3,339 +10%

增持

FBT FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$51.0K

7,784 +16%

增持

EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP

-$51.0K

5,854 +13%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

-$46.0K

2,889 +9%

增持

IDGT ISHARES TR

-$45.0K

9,118 +16%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$41.0K

16,715 +3%

增持

EL LAUDER ESTEE COS INC

+$39.0K

2,074 +16%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$29.0K

3,290 +10%

增持

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$21.0K

18,771 +24%

增持

V VISA INC

-$19.0K

5,419 +11%

增持

IGV ISHARES TR

-$18.0K

1,730 +23%

增持

CCI CROWN CASTLE INTL CORP NEW

-$16.0K

3,244 +7%

建仓

VLD VELO3D INC

+$15.0K

11,205

增持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$13.0K

953 +6%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$5.0K

15,082 +16%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$4.0K

4,473 +22%

增持

HON HONEYWELL INTL INC

+$3.0K

2,892 +13%