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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 91 项
建仓 7
增持 60
减持 21
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AKRE
PROFESIONALLY MANAGED PORTFO
-$3.1M
150,165
-11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.5M
14,069
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
5,569
+349%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$1.3M
48,552
+1%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$1.3M
255,778
+8%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.2M
253,360
+9%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
331,940
+6%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$900.3K
449,889
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$893.2K
16,925
+33%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$889.7K
132,803
+7%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$745.3K
240,095
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$652.2K
34,469
-0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$647.1K
13,206
-0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$549.0K
23,855
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$467.5K
67,045
+2%
减持
IYW
ISHARES TR
-$452.4K
9,011
-14%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$390.4K
4,708
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$329.0K
18,526
-3%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$288.2K
3,483
+23%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$277.6K
8,085
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$260.3K
1,848
+1%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$258.2K
0
-100%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$249.5K
0
-100%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$242.7K
710
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$238.4K
0
-100%
增持
MDY
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40
+$237.5K
16,071
+0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$233.9K
2,366
-4%
建仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$225.4K
1,406
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$217.5K
226
建仓
RIO
RIO TINTO PLC
+$214.6K
2,300
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$202.8K
836
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$201.5K
943
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$190.3K
3,458
+19%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$187.4K
3,045
-3%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$180.3K
6,046
+57%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$168.1K
27,430
+15%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$164.8K
14,765
+28%
减持
HBCP
HOMEBANCORP INC
+$145.3K
99,994
-2%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$139.5K
58,981
+38%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$138.3K
5,479
+0%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$128.6K
10,698
+12%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$123.4K
871
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$110.9K
1,618
+18%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$110.1K
4,282
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$105.3K
3,379
+18%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$101.0K
2,497
-1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$99.6K
3,480
+17%
减持
WMT
WALMART INC
+$87.5K
6,830
-0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$76.0K
8,032
-15%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$73.9K
2,173
-1%
减持
BA
BOEING CO
-$64.3K
3,399
-0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$58.1K
8,010
-2%
减持
WFC
WELLS FARGO & CO
-$52.8K
2,657
-6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$52.7K
8,213
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$48.0K
1,674
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$44.4K
14,415
+0%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$42.2K
40,530
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$41.3K
1,279
+1%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$39.8K
1,590
+9%
增持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
+$39.4K
45,162
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$38.6K
1,722
-2%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$34.1K
1,338
+3%
增持
MMM
3M CO
-$33.1K
2,238
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
-$32.0K
3,181
+0%
增持
IWF
ISHARES TR
-$29.3K
631
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
-$27.7K
2,258
+0%
增持
GE
GE AEROSPACE
-$20.9K
955
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$18.0K
5,041
+6%
增持
IWP
ISHARES TR
-$17.7K
2,018
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$16.5K
8,077
+0%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$16.3K
6,896
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$14.8K
1,877
+2%
增持
MDYG
SPDR SERIES TRUST
+$12.7K
3,489
+0%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$12.7K
4,350
+6%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$11.9K
1,923
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$11.3K
6,829
+0%
减持
NFLX
NETFLIX INC.
-$9.8K
4,531
-5%
增持
—
CHUBB LTD SWITZ
+$9.5K
644
+0%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$8.8K
4,213
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$7.4K
4,247
+0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$7.0K
17,109
+3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$6.6K
1,268
-7%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.8K
3,562
+0%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$5.3K
1,455
+2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$5.3K
2,650
-3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.3K
3,078
+2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.0K
5,641
+2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$2.7K
3,014
+6%
增持
C
CITIGROUP INC
-$2.2K
2,090
+2%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$1.4K
698
+6%
建仓
GAB-R
GABELLI EQUITY TR INC
+$117
16,670
