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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 89 项
建仓 7
增持 54
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AKRE
PROFESIONALLY MANAGED PORTFO
+$11.0M
168,425
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.1M
440,475
+1%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$770.4K
233,443
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$721.1K
236,303
+6%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$699.0K
312,844
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$640.5K
13,912
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$516.5K
12,679
+12%
减持
AAPL
APPLE INC
+$433.7K
34,577
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$429.9K
124,446
+2%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$379.3K
4,672
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$358.9K
65,927
+2%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$331.1K
232,656
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$323.8K
5,475
-4%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
-$307.8K
42,831
+14%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$284.6K
1,375
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$278.7K
48,257
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$258.1K
8,049
+3%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$249.5K
232
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$238.4K
421
清仓
MSTR
MICROSTRATEGY INC
-$226.5K
0
-100%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$221.4K
16,037
+1%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$212.8K
0
-100%
清仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$211.4K
0
-100%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$210.9K
2,738
清仓
BLK
BLACKROCK INC
-$209.5K
0
-100%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$204.9K
1,430
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$201.3K
1,360
+43%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$200.3K
642
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$183.3K
23,903
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$156.3K
4,265
-12%
减持
HBCP
HOME BANCORP INC
+$143.7K
102,290
-4%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$128.8K
4,751
+892%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$121.7K
2,856
+25%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$119.6K
1,758
-2%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$117.5K
1,456
-37%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$107.4K
40,313
+1%
增持
MMM
3M CO
+$101.0K
2,237
+35%
减持
NEM
NEWMONT CORP
+$94.8K
6,151
-0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$86.5K
3,124
-13%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$75.4K
8,156
+13%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$71.9K
19,088
-2%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$59.2K
3,858
+14%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$58.5K
13,241
-10%
增持
IYW
ISHARES TR
+$52.4K
10,453
+1%
减持
WMT
WALMART INC
+$49.8K
6,833
-1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$46.7K
23,897
+4%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$46.5K
2,249
+1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$46.3K
1,831
-13%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$45.5K
2,918
-3%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$44.1K
2,525
+0%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$44.0K
2,204
-8%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$41.6K
11,563
+4%
增持
KO
COCA COLA CO
+$38.5K
8,180
+2%
增持
C
CITIGROUP INC
+$34.4K
2,050
+2%
增持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$33.9K
6,991
+3%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$32.5K
1,270
-5%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$31.7K
4,109
+13%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$31.7K
2,836
+2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$31.2K
2,861
-11%
增持
IVV
ISHARES TR
+$29.9K
1,666
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$27.1K
14,381
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$25.0K
1,241
+4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$23.8K
9,501
+6%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$23.2K
4,242
+5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$18.9K
303
+0%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$16.9K
9,542
+5%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$16.9K
947
+4%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$16.6K
8,048
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$14.2K
2,476
+0%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$12.7K
4,176
+4%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$12.0K
1,300
+1%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$11.4K
656
+0%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$10.9K
1,843
-2%
增持
IWP
ISHARES TR
-$10.7K
2,017
+0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$10.4K
833
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$9.9K
1,917
+1%
增持
IVW
ISHARES TR
+$8.4K
3,179
+0%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$7.7K
2,966
+0%
减持
MDYV
SPDR SERIES TRUST
-$7.1K
44,963
-2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$6.8K
6,817
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$6.7K
5,534
+2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.0K
3,553
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$4.9K
1,325
+42%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.4K
4,764
+1%
减持
BA
BOEING CO
+$4.0K
3,412
-0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$3.7K
16,669
+2%
增持
MDYG
SPDR SERIES TRUST
+$3.7K
3,485
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.8K
2,837
+1%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$932
3,007
-0%
