小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 72 项
建仓 5
增持 59
减持 7
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
HBCP
HOME BANCORP INC
+$3.7M
113,065
+289%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.7M
46,597
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.6M
117,722
+13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$985.7K
185,729
+10%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$880.5K
403,918
+1%
建仓
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$857.3K
14,176
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$688.8K
295,363
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$641.4K
35,353
+4%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$445.9K
10,375
+18%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$433.6K
14,146
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$396.8K
19,223
+4%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$382.2K
214,334
+3%
建仓
CLST
CATALYST BANCORP INC
+$349.5K
30,000
减持
IYW
ISHARES TR
-$329.5K
10,380
-7%
建仓
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$327.5K
7,947
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$316.7K
605
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$236.7K
2,968
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$236.7K
24,318
+10%
清仓
BLK
BLACKROCK INC
-$206.7K
0
-100%
建仓
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.3K
3,370
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$179.4K
2,613
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$175.6K
14,398
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$161.3K
61,021
+1%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$123.0K
20,643
+15%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$117.6K
203,119
+9%
增持
TSLA
TESLA INC
-$114.0K
2,214
+30%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$98.7K
3,240
+1%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$96.0K
8,281
+12%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$93.2K
5,568
+37%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$83.9K
15,718
+8%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$76.8K
1,856
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$76.4K
8,001
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$73.0K
2,218
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$69.7K
4,556
+11%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$66.8K
2,923
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$56.8K
1,797
+0%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$56.6K
1,035
+4%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$51.0K
777
+0%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$49.1K
1,446
-11%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$48.1K
39,622
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$43.9K
1,840
+0%
增持
FV
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$42.9K
10,257
+0%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$42.6K
2,279
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$41.3K
1,946
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$36.1K
3,170
+25%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$32.6K
4,675
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$31.5K
5,189
+13%
增持
MMM
3M CO
+$31.0K
1,599
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$26.7K
3,008
+1%
增持
IWF
ISHARES TR
-$25.2K
629
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$23.4K
4,627
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
-$23.2K
6,091
+0%
增持
MDYG
SPDR SER TR
-$23.0K
3,138
+0%
减持
BA
BOEING CO
-$22.8K
3,391
-0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$22.3K
2,072
+2%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$21.0K
2,207
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$20.7K
5,704
+7%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$18.4K
1,322
+0%
增持
IWP
ISHARES TR
-$18.4K
2,011
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$13.4K
3,992
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$13.3K
1,201
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$12.1K
827
+13%
增持
SLYV
SPDR SER TR
-$11.9K
6,667
+9%
增持
IVV
ISHARES TR
+$10.5K
1,720
+6%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$9.0K
6,959
+2%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$8.4K
652
+0%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$8.3K
408
-7%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$8.1K
1,280
+1%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$6.8K
44,352
+4%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$5.7K
430
+3%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$4.2K
15,493
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$3.4K
2,914
+0%
