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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 74 项
建仓 8
增持 45
减持 20
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$4.1M
383,474
+12%
建仓
HBCP
HOME BANCORP INC
+$1.6M
35,850
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$1.4M
203,194
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.4M
46,813
-0%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$1.0M
180,084
+5%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$947.3K
268,020
+2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$778.9K
157,710
+8%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$649.9K
99,178
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$637.6K
34,069
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$608.1K
58,398
+1%
建仓
FV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$597.5K
10,253
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$547.7K
14,189
+1%
建仓
ETHE
GRAYSCALE ETHEREUM TR ETH
+$371.2K
16,959
增持
META
META PLATFORMS INC
+$318.4K
4,656
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$225.5K
21,981
-2%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$216.8K
439
建仓
MMM
3M CO
+$214.5K
1,569
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$211.1K
0
-100%
建仓
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
+$207.4K
4,155
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$206.8K
421
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$167.5K
13,627
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$162.5K
8,471
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$161.9K
2,967
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$160.9K
3,195
+1%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$158.3K
39,218
+1%
减持
BA
BOEING CO
-$136.7K
3,510
-5%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$101.0K
13,973
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
+$92.6K
1,946
-8%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$91.1K
5,967
+3%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$90.3K
678
+3%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$90.2K
1,853
-0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$88.9K
1,824
-3%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$78.0K
16,177
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$72.9K
8,230
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$69.0K
4,108
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$66.7K
8,452
-0%
减持
WMT
WALMART INC
+$65.5K
5,284
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$64.4K
4,098
+0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$59.1K
3,208
-6%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$53.7K
1,959
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$51.2K
1,613
+0%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$49.6K
5,631
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$47.8K
4,751
+10%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$47.6K
2,232
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$44.8K
2,890
+0%
建仓
—
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
+$41.4K
16,959
增持
PFE
PFIZER INC
+$37.7K
8,317
+15%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$36.4K
2,878
-2%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$36.4K
488
+6%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$31.9K
1,435
-7%
增持
IVW
ISHARES TR
+$28.8K
2,540
+10%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$26.5K
14,002
-0%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$25.5K
1,414
+11%
增持
IJH
ISHARES TR
+$24.2K
6,054
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$18.9K
1,181
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$18.4K
3,914
+0%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$17.4K
813
-7%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$17.1K
1,263
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$16.5K
1,461
-16%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$16.3K
2,247
+0%
增持
IYW
ISHARES TR
+$16.0K
13,055
+0%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$14.7K
792
+1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$14.2K
2,007
+0%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$14.1K
650
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$13.1K
2,897
+856%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$11.1K
1,853
-12%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$7.4K
1,183
+12%
增持
IWF
ISHARES TR
+$7.2K
627
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$6.3K
349
-2%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$6.3K
14,693
+3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$5.5K
249
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$5.2K
17,886
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$1.0K
6,980
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$24
1,924
-15%
