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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 70 项
建仓 1
增持 45
减持 21
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.8M
46,860
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
34,662
-0%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$839.1K
341,191
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$544.7K
17,624
+875%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$431.6K
97,617
+9%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$414.0K
261,986
+6%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$393.9K
13,494
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$351.9K
8,290
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$347.9K
22,361
+2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$276.4K
172,132
+8%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$239.9K
14,082
+1%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$217.2K
0
-100%
清仓
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$216.5K
0
-100%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$214.4K
2,317
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
-$209.9K
37,457
+2%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$208.3K
0
-100%
增持
IYW
ISHARES TR
+$202.4K
13,046
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$180.0K
14,027
+14%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$145.5K
4,086
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$141.3K
2,879
+47%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$137.0K
2,265
-5%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
-$132.0K
9,955
-5%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$100.0K
1,942
-18%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$82.9K
4,654
-0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$75.9K
6,033
+32%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$69.2K
4,119
-9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$67.0K
2,126
-6%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$65.2K
303
-5%
减持
BA
BOEING CO
-$62.2K
3,683
-3%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$60.2K
1,875
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$59.1K
1,180
+20%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$56.5K
15,656
+6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$54.2K
1,733
-11%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$52.7K
3,154
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$49.1K
2,105
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$48.0K
357
+2%
增持
WMT
WALMART INC
+$45.7K
5,335
+2%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$43.0K
871
-2%
减持
MDYV
SPDR SER TR
-$42.4K
13,837
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$41.0K
8,146
+4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$40.5K
1,861
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$40.2K
2,959
+0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$37.7K
3,420
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$37.0K
1,607
+0%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$31.6K
459
+0%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$29.0K
5,610
-1%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$28.1K
2,110
-20%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$26.3K
1,253
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$25.4K
8,481
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$25.3K
656
-10%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$25.3K
1,273
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$23.6K
250
-4%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$16.4K
146,658
+2%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$15.6K
189,400
+4%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$14.6K
38,992
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$14.6K
1,539
+1%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$12.7K
786
+10%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$12.3K
6,939
-0%
增持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$10.9K
649
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$7.7K
2,242
+0%
增持
IWP
ISHARES TR
-$7.4K
2,005
+0%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$7.1K
2,220
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.5K
4,333
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$6.0K
2,943
+2%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$4.2K
1,056
+1%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$2.4K
14,307
+3%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.9K
3,897
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$603
57,998
+2%
增持
PSR
POWERSHARES ACTIVELY MANAGED
-$466
5,801
+3%
减持
PFE
PFIZER INC
+$26
7,255
-1%
