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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 72 项
建仓 17
增持 39
减持 14
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.9M
45,306
-1%
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TR
+$1.5M
36,785
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$958.3K
341,249
-5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
-$954.9K
34,681
-3%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$950.7K
182,448
+1%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$925.1K
247,682
+1%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$725.4K
143,091
+11%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$699.7K
1,807
-4%
建仓
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC
+$662.0K
10,479
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$643.6K
159,672
+8%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$638.2K
13,974
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$619.8K
22,028
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$613.2K
13,399
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$599.0K
89,724
+4%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$591.0K
4,662
-1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$546.9K
56,848
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$324.5K
8,153
+1%
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$318.0K
4,218
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$262.5K
8,437
+1%
减持
BA
BOEING CO
-$258.2K
3,796
-0%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$242.0K
2,641
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$231.7K
1,284
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION
+$231.6K
647
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$229.4K
0
-100%
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$217.5K
1,249
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$217.2K
451
建仓
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$216.5K
1,844
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$215.8K
2,212
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$214.7K
713
建仓
IWF
ISHARES TR
+$210.8K
626
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$210.2K
2,232
建仓
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$207.1K
1,045
建仓
PFE
PFIZER INC
+$203.0K
7,314
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$202.8K
261
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$202.0K
982
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$196.7K
2,958
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$177.0K
2,090
-5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$164.2K
12,343
-3%
增持
IYW
ISHARES TR
+$161.4K
13,039
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$141.6K
318
+27%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$134.9K
1,869
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$130.1K
2,379
+22%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$121.5K
2,390
+4%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$92.3K
2,880
+19%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$90.1K
3,132
+1%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$85.8K
38,738
+1%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$82.2K
5,644
+22%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$68.5K
14,735
+12%
减持
IVV
ISHARES TR
+$67.5K
1,602
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$61.7K
3,495
-5%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$60.4K
2,273
-6%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$57.7K
729
+21%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$57.3K
4,513
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$49.3K
3,967
+1%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$45.3K
13,838
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$43.2K
5,243
+204%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$37.1K
6,953
+3%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$33.5K
5,639
+11%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$27.7K
1,944
+9%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$25.5K
349
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$24.8K
4,563
+401%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$23.9K
1,958
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.7K
987
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$20.4K
1,826
+1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$19.6K
2,003
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$18.5K
7,805
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$9.9K
3,866
+0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$8.0K
13,915
+3%
清仓
—
TELLURIAN INC NEW
-$7.6K
0
-100%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$6.0K
4,173
-2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$5.3K
1,530
+0%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$4.2K
888
+2%
