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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 59 项
建仓 5
增持 38
减持 13
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.3M
45,952
-4%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.2M
358,475
-4%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$1.2M
147,670
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
35,849
+6%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$969.0K
86,145
+9%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$906.5K
180,235
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$898.9K
13,360
+2%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$781.1K
244,409
-1%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$735.0K
129,462
+9%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$678.4K
14,066
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$575.7K
22,072
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$532.5K
56,715
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$326.9K
8,047
-3%
增持
BA
BOEING CO
+$262.4K
3,801
+0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$261.2K
4,726
+1%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$261.2K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$246.9K
8,392
+3%
增持
IYW
ISHARES TR
+$234.3K
13,031
+0%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$231.6K
38,496
+1%
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$230.2K
0
-100%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$226.6K
6,729
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$223.0K
458
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$217.7K
2,412
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$216.1K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$214.7K
12,708
+1%
建仓
IWP
ISHARES TR
+$209.0K
2,001
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$183.1K
1,884
+9%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$176.4K
2,294
+12%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$120.3K
13,714
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$97.4K
3,106
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
+$76.8K
1,622
-0%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$76.7K
5,068
+3%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$73.8K
13,125
+13%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$66.7K
251
-2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$63.8K
1,805
+1%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$62.5K
4,634
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$55.3K
3,936
+4%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$54.0K
870
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$44.6K
1,860
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$38.4K
1,785
+15%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$36.2K
3,664
+4%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$32.5K
1,950
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$29.4K
4,466
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$28.6K
7,789
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$28.4K
1,727
+13%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$27.2K
4,242
-6%
增持
IJH
ISHARES TR
+$27.0K
911
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$25.5K
604
-0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$25.1K
2,427
+6%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$24.8K
986
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$24.4K
348
-4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$21.1K
2,936
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$20.4K
1,523
-6%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$20.1K
3,852
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$15.6K
1,955
+1%
建仓
—
TELLURIAN INC NEW
+$7.6K
10,000
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$2.9K
436
-3%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$1.3K
13,547
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
-$1.1K
2,191
+1%
