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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 59 项
建仓 7
增持 44
减持 7
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$2.2M
143,056
+61%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.9M
362,936
+3%
清仓
—
SPDR SER TR
-$1.9M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.7M
46,063
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
33,605
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$731.0K
13,070
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$622.4K
21,790
+1%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$582.0K
177,543
+3%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$579.7K
47,621
+4%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$474.6K
13,474
+3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$365.1K
55,829
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$360.4K
4,681
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$343.7K
8,237
-2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$301.8K
116,828
+7%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$294.8K
340
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$252.3K
469
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION
+$237.1K
777
建仓
V
VISA INC
+$229.2K
965
建仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$220.8K
864
建仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$216.0K
486
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$210.3K
437
增持
IYW
ISHARES TR
+$209.8K
13,013
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$190.8K
8,072
+7%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$166.4K
2,921
+9%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$156.5K
1,710
-16%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$106.5K
78,803
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$99.1K
2,084
+12%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$99.1K
5,739
+27%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$92.8K
3,928
+16%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$83.6K
3,382
+8%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$73.0K
38,009
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$69.6K
4,493
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$58.3K
1,625
+0%
增持
MDYV
SPDR SER TR
+$47.3K
13,681
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$46.8K
1,810
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$46.2K
1,891
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$43.4K
1,602
+6%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$38.6K
2,289
-6%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$37.7K
4,371
+25%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$34.0K
1,843
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$19.1K
1,652
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$16.7K
8,757
+6%
增持
WMT
WALMART INC
+$16.3K
1,516
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$16.2K
982
+0%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$14.0K
11,715
+3%
增持
BA
BOEING CO
+$11.1K
3,792
+2%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$10.9K
1,934
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$10.8K
904
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$8.7K
614
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$5.8K
12,472
+2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$5.6K
3,776
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$4.8K
7,703
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.4K
3,121
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$3.4K
2,290
+3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$3.3K
4,543
-0%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
+$2.8K
12,808
+3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$1.5K
2,926
-2%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$1.4K
4,877
+1%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$1.3K
2,305
+1%