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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 52 项
建仓 1
增持 43
减持 5
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$736.0K
45,364
+1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$508.0K
338,323
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$469.0K
78,053
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$328.0K
44,969
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$292.0K
13,055
+1%
清仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$246.0K
0
-100%
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$217.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$206.0K
22,722
+2%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$203.0K
0
-100%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$179.0K
95,784
+4%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$163.0K
43,770
+3%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$138.0K
6,248
-16%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$128.0K
5,061
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$122.0K
31,770
+2%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$121.0K
13,317
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$112.0K
2,769
+200%
减持
—
SPDR SER TR
-$105.0K
22,411
-0%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$92.0K
85,693
+2%
增持
IYW
ISHARES TR
-$84.0K
12,965
+0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$80.0K
168,431
+2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$71.0K
2,882
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$59.0K
4,480
+1900%
增持
KO
COCA COLA CO
-$48.0K
7,344
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$47.0K
8,099
+6%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$47.0K
3,130
+1869%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$43.0K
12,786
+2%
增持
BA
BOEING CO
-$38.0K
3,850
+4%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$34.0K
1,830
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$34.0K
9,019
+6%
增持
IVV
ISHARES TR
-$30.0K
1,582
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$26.0K
1,755
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$20.0K
7,356
+5%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$20.0K
616
+3%
增持
SLYV
SPDR SER TR
-$20.0K
4,641
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$19.0K
3,447
+1%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$16.0K
3,644
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$15.0K
1,996
+18%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
+$12.0K
37,289
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$12.0K
1,908
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$10.0K
3,363
+2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$9.0K
2,934
+7%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$5.0K
1,683
+1%
增持
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$5.0K
5,648
+0%
建仓
—
WAITR HLDGS INC
+$5.0K
32,687
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$5.0K
11,794
+3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$5.0K
1,730
+10%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$4.0K
2,213
-1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$4.0K
2,527
+2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$3.0K
1,459
+3%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$2.0K
2,273
-2%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$1.0K
1,774
+9%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$0
10,119
+12%