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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Montz Harcus Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001918613
持仓数
93
前50大市值合计
$235.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 53 项
建仓 2
增持 45
减持 3
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$2.9M
44,901
+2%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$2.3M
331,836
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.2M
22,241
+1939%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.2M
31,222
+0%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$942.0K
13,229
+1%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$917.0K
165,664
+4%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$825.0K
77,818
+0%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$768.0K
83,678
-7%
增持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$653.0K
44,318
+5%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$641.0K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$567.0K
12,976
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$436.0K
8,481
+9%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$378.0K
5,054
-6%
增持
TSLA
TESLA INC
-$373.0K
924
+0%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$302.0K
91,899
+7%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$300.0K
42,438
+3%
增持
IYW
ISHARES TR
-$298.0K
12,945
+0%
增持
—
SPDR SER TR
-$295.0K
22,496
+0%
清仓
FXO
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$224.0K
0
-100%
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$217.0K
2,260
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$216.0K
2,687
-0%
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$216.0K
0
-100%
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$210.0K
2,738
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$191.0K
1,693
+3%
增持
BA
BOEING CO
-$183.0K
3,686
+3%
增持
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$151.0K
5,639
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$114.0K
1,574
+0%
增持
BFST
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
-$107.0K
37,102
+1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$96.0K
224
+7%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$69.0K
1,622
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$67.0K
7,004
+11%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$61.0K
4,769
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$48.0K
2,924
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$47.0K
12,528
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$43.0K
1,899
+1%
增持
PSR
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$43.0K
3,409
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$39.0K
2,226
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$32.0K
3,285
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$28.0K
1,672
+3%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$28.0K
3,427
+6%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$28.0K
4,590
+26%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$18.0K
1,422
+4%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$18.0K
2,315
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$15.0K
1,746
+4%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$15.0K
7,396
+5%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$14.0K
9,037
+16%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$14.0K
2,480
+37%
增持
PFE
PFIZER INC
+$9.0K
7,640
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$9.0K
7,299
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$8.0K
600
+6%
增持
GAB
GABELLI EQUITY TR INC
-$8.0K
11,501
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$5.0K
1,828
+8%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$2.0K
1,567
+1%