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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 76 项建仓 5增持 15减持 46清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$4.6M

48,223 +4%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

332,646 +40%

减持

STGW STAGWELL INC

-$2.3M

90,000 -85%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$2.0M

108,406 -1%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.3M

43,221 -4%

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

+$1.0M

21,456 +0%

建仓

VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$950.3K

10,084

增持

TFLR T ROWE PRICE ETF INC

+$908.6K

171,151 +14%

减持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$830.5K

117,189 -5%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$767.8K

14,310 -3%

减持

META META PLATFORMS INC

-$695.3K

394 -72%

增持

OKTA OKTA INC

+$688.8K

111,804 +19%

清仓

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$662.5K

0 -100%

建仓

IEFA ISHARES TR

+$657.2K

7,260

减持

BDEC INNOVATOR ETFS TRUST

-$509.3K

66,181 -11%

减持

IYH ISHARES TR

-$501.7K

18,000 -27%

减持

BJUL INNOVATOR ETFS TRUST

-$405.7K

46,755 -13%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$401.2K

13,885 -8%

清仓

SDY SPDR SERIES TRUST

-$389.6K

0 -100%

减持

BNOV INNOVATOR ETFS TRUST

-$377.0K

58,940 -10%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$348.8K

10,486 -9%

增持

DVY ISHARES TR

+$338.2K

27,273 +2%

清仓

AVGO BROADCOM INC

-$334.1K

0 -100%

清仓

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

-$299.6K

0 -100%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$268.6K

10,476 -30%

清仓

GOOG ALPHABET INC

-$244.8K

0 -100%

增持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

-$234.6K

9,792 +1%

清仓

CRM SALESFORCE INC

-$227.8K

0 -100%

减持

BMAR INNOVATOR ETFS TRUST

-$222.9K

44,558 -8%

减持

NJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$220.6K

36,000 -8%

清仓

GLD SPDR GOLD TR

-$218.8K

0 -100%

清仓

NKE NIKE INC

-$216.2K

0 -100%

建仓

PLBC PLUMAS BANCORP

+$206.1K

4,228

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$204.0K

2,089 -28%

清仓

TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR

-$202.3K

0 -100%

建仓

TER TERADYNE INC

+$201.0K

678

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$200.7K

3,684 -23%

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$200.0K

3,265

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$193.5K

60,471 -0%

增持

BFEB INNOVATOR ETFS TRUST

+$190.4K

73,685 +8%

减持

IVV ISHARES TR

-$177.3K

2,972 -4%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$177.2K

7,576 -24%

增持

SCZ ISHARES TR

+$165.9K

71,196 +2%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$154.5K

5,730 -1%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$153.5K

4,841 -17%

减持

IBB ISHARES TR

-$151.6K

3,240 -22%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$148.3K

8,696 -6%

减持

BOCT INNOVATOR ETFS TRUST

-$142.9K

23,735 -8%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$138.7K

1,523 -23%

减持

SPYM SPDR SERIES TRUST

-$136.9K

29,718 -1%

减持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$113.5K

5,891 -4%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$106.5K

2,160 -0%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$102.3K

2,785 -3%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$89.3K

846 -21%

清仓

ORC ORCHID IS CAP INC

-$72.0K

0 -100%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$68.7K

1,177 -10%

增持

BJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$62.7K

42,035 +0%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$62.1K

34,199 +2%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$62.0K

3,501 -4%

减持

BJUN INNOVATOR ETFS TRUST

-$56.3K

19,580 -5%

减持

CAT CATERPILLAR INC

+$48.8K

402 -2%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$46.0K

10,420 -5%

减持

KAPR INNOVATOR ETFS TRUST

-$45.7K

11,076 -13%

减持

BAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$30.8K

78,828 -1%

减持

IWR ISHARES TR

-$25.2K

5,409 -6%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$23.7K

167,000 +3%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$19.1K

2,459 +0%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$18.5K

10,000 -2%

减持

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$16.6K

11,419 -2%

减持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$15.5K

3,063 -8%

减持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

-$14.6K

309 -2%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$12.5K

1,584 -1%

减持

IQLT ISHARES TR

+$12.2K

57,749 -1%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$9.5K

24,647 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$9.1K

1,500 +0%

减持

BMAY INNOVATOR ETFS TRUST

-$8.2K

12,800 -2%