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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 65 项建仓 5增持 34减持 26

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$4.3M

113,104 +3%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$2.1M

121,421 +81%

增持

TFLR T ROWE PRICE ETF INC

+$2.1M

46,917 +569%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

159,831 +19%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$1.5M

15,469 +3%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.3M

36,318 -19%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.2M

138,935 +0%

增持

AAPL APPLE INC

-$901.7K

55,709 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$756.5K

8,209 -8%

增持

BAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$716.9K

91,870 +14%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$709.4K

15,956 -5%

增持

SCZ ISHARES TR

+$668.6K

66,347 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$609.8K

10,395 +0%

建仓

BMAY INNOVATOR ETFS TRUST

+$571.8K

13,550

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$396.1K

1,754 -3%

增持

IQLT ISHARES TR

+$389.8K

59,711 +8%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$346.6K

23,018 +32%

增持

BJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$342.5K

60,420 +4%

减持

META META PLATFORMS INC

+$332.9K

2,068 -0%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$322.3K

27,557 +0%

减持

W WAYFAIR INC

+$314.3K

19,302 -8%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$292.5K

60,158 +29%

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$287.6K

6,819 +3%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$284.9K

1,034

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$266.3K

7,028 -0%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$255.9K

13,935 -1%

增持

BDEC INNOVATOR ETFS TRUST

+$247.5K

74,373 +0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$235.0K

8,615 -5%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$232.9K

33,953 +10%

减持

BFEB INNOVATOR ETFS TRUST

+$225.2K

76,315 -0%

建仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$221.4K

3,204

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$219.6K

164

建仓

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$215.9K

305

减持

IVV ISHARES TR

+$192.4K

3,275 -0%

减持

BJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$165.4K

46,463 -0%

增持

OKTA OKTA INC

-$137.0K

110,367 +4%

减持

BMAR INNOVATOR ETFS TRUST

-$100.7K

49,490 -11%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$95.0K

15,003 +0%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$92.2K

761 +0%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$91.1K

2,467 -29%

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

+$87.3K

23,078 +12%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$76.4K

3,602 -4%

增持

BJUN INNOVATOR ETFS TRUST

+$74.3K

20,580 +1%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$68.3K

29,330 +0%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$68.1K

17,165 -0%

减持

IJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$62.4K

56,630 -3%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$60.3K

3,659 +0%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$58.4K

25,220 +0%

增持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$42.0K

672 +0%

增持

IWR ISHARES TR

+$39.7K

5,718 +0%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$36.2K

3,326 +0%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$35.7K

2,897 -1%

增持

IEMG ISHARES INC

+$35.2K

5,682 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$30.3K

2,459 -1%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$29.7K

6,638 -3%

增持

DVY ISHARES TR

-$26.1K

21,874 +0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$23.0K

1,314 -3%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$22.2K

2,695 +0%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$14.2K

1,606 -1%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$13.0K

4,298 -4%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$6.7K

1,543 -2%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$6.6K

1,969 -14%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$3.8K

1,967 -1%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.3K

9,048 +0%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$1.1K

3,506 +1%