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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 73 项建仓 3增持 34减持 32清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AAPL APPLE INC

+$6.1M

55,515 +123%

减持

OKTA OKTA INC

+$1.7M

106,162 -11%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$1.3M

44,710 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

9,065 +37%

清仓

NKE NIKE INC

-$849.6K

0 -100%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$834.4K

14,984 -3%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$813.4K

8,908 +3%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$727.8K

109,539 +3%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$552.9K

16,715 -5%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$496.5K

67,259 +22%

减持

META META PLATFORMS INC

-$383.0K

2,071 -23%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$379.5K

3,467 +140%

减持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$375.3K

134,207 -2%

建仓

TFLR T ROWE PRICE ETF INC

+$358.2K

7,018

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

-$357.0K

138,761 +2%

清仓

AVGO BROADCOM INC

-$252.9K

0 -100%

减持

SCZ ISHARES TR

-$252.9K

65,379 -10%

增持

BMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$229.5K

55,510 +11%

减持

BAPR INNOVATOR ETFS TRUST

-$226.3K

80,870 -2%

清仓

VPU VANGUARD WORLD FD

-$217.2K

0 -100%

建仓

FLRN SPDR SER TR

+$215.7K

7,000

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$191.0K

27,555 +0%

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

+$176.6K

20,520 +0%

减持

BNOV INNOVATOR ETFS TRUST

-$160.0K

64,510 -3%

减持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$133.0K

6,619 -2%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$129.9K

46,557 +9%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

-$127.7K

7,031 -0%

减持

BDEC INNOVATOR ETFS TRUST

-$93.4K

74,331 -0%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$87.7K

3,351 +1%

增持

SPYM SPDR SER TR

-$84.9K

30,999 +1%

增持

IVV ISHARES TR

-$84.6K

3,277 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$84.2K

4,178 -1%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$79.9K

2,278 -0%

建仓

ORC ORCHID IS CAP INC

+$75.2K

10,000

增持

DVY ISHARES TR

+$70.6K

21,828 +0%

减持

VGT VANGUARD WORLD FD

-$70.0K

760 -2%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$68.6K

14,088 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$68.2K

14,958 +3%

减持

IJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$64.6K

58,630 -2%

减持

BJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$61.8K

46,495 -0%

减持

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

-$61.2K

3,500 -0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$60.5K

1,349 -5%

清仓

— MANITEX INTL INC

-$58.0K

0 -100%

减持

CRM SALESFORCE INC

-$56.5K

827 -1%

减持

KAPR INNOVATOR ETFS TRUST

-$56.3K

12,731 -7%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$54.0K

30,826 +0%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$49.9K

1,978 -1%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$49.4K

3,752 -0%

增持

ITOT ISHARES TR

-$40.1K

12,287 +3%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$38.2K

3,657 +0%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$30.1K

17,216 +0%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$29.1K

25,203 +0%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$27.3K

4,487 -8%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$26.4K

675 +0%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$21.8K

2,684 +0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$21.6K

1,801 -1%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$20.9K

3,319 -2%

增持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

-$20.8K

671 +0%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

-$20.8K

6,814 -2%

增持

IWR ISHARES TR

-$18.8K

5,715 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$18.1K

2,484 -4%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$17.2K

1,391 +0%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$11.7K

3,488 +0%

减持

EJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$10.9K

26,990 -4%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$10.7K

9,039 -0%

增持

BFEB INNOVATOR ETFS TRUST

-$10.4K

76,625 +3%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$9.9K

1,579 +3%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$9.7K

10,205 -0%

增持

SPMD SPDR SER TR

-$7.9K

4,228 +3%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$5.6K

10,391 +5%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$5.3K

2,910 -2%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$4.6K

2,935 +9%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$2.8K

17,496 -3%