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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 62 项建仓 1增持 39减持 21清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$4.4M

106,392 +14%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.6M

43,004 +12%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.6M

136,680 +36%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$981.4K

135,930 +6%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$798.3K

54,930 +117%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$697.3K

9,908 +11%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$681.5K

6,616 +21%

增持

BNOV INNOVATOR ETFS TRUST

+$681.0K

66,810 +31%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$658.3K

14,054 +21%

减持

SCZ ISHARES TR

-$616.0K

72,534 -2%

减持

OKTA OKTA INC

+$530.9K

119,582 -0%

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

+$469.9K

20,485 +24%

增持

AAPL APPLE INC

+$462.1K

24,843 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$384.3K

42,891 +360%

增持

BOCT INNOVATOR ETFS TRUST

+$344.2K

25,935 +42%

减持

STGW STAGWELL INC

-$331.3K

555,029 -2%

增持

BDEC INNOVATOR ETFS TRUST

+$319.2K

74,336 +11%

减持

NKE NIKE INC

-$290.8K

11,227 -13%

减持

IBB ISHARES TR

-$287.2K

5,140 -23%

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$252.9K

1,091

增持

DVY ISHARES TR

+$207.9K

21,789 +11%

清仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$205.3K

0 -100%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$198.9K

15,376 -2%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$193.6K

30,724 +2%

增持

IQLT ISHARES TR

+$143.5K

55,200 +20%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$122.1K

9,083 -12%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$110.8K

17,607 -5%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$89.5K

27,554 +0%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$76.8K

4,899 -15%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$76.0K

4,209 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$67.2K

14,474 +1%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$59.4K

29,316 +100%

减持

EJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$56.5K

28,090 -0%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$55.7K

3,769 -0%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$54.3K

3,370 +0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$53.6K

3,306 -8%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$51.0K

2,288 -1%

增持

CRM SALESFORCE INC

+$50.5K

833 +0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$49.8K

1,422 +7%

减持

BJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$40.9K

46,505 -1%

减持

SPYM SPDR SER TR

+$37.0K

30,801 -0%

增持

META META PLATFORMS INC

+$35.6K

2,693 +0%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$32.4K

18,043 +13%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$31.5K

8,672 +2%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$29.7K

6,943 +0%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$28.0K

776 +0%

增持

IEMG ISHARES INC

-$28.0K

5,668 +0%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$25.0K

3,654 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$24.4K

2,578 +0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$18.2K

674 +0%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$13.7K

25,184 +200%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$13.7K

3,475 +1%

减持

BMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$12.9K

49,810 -2%

减持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$11.1K

670 -1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$11.1K

2,689 +0%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$9.6K

1,389 +0%

减持

IVV ISHARES TR

-$8.9K

3,271 -2%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$8.5K

10,245 -0%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$5.8K

2,674 -0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$3.5K

1,621 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$2.6K

1,534 +0%

增持

IWR ISHARES TR

+$1.8K

5,712 +0%