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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
My Personal CFO, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366
持仓数
88
前50大市值合计
$214.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 87 项
建仓 1
增持 26
减持 46
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
STGW
STAGWELL INC
-$5.2M
567,440
-58%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
93,318
+5%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.3M
128,159
+17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
OKTA
OKTA INC
-$2.3M
119,615
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
5,464
+139%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.3M
38,365
-4%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$799.0K
74,187
+8%
清仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$644.0K
0
-100%
增持
BJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$574.0K
58,020
+24%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$504.4K
100,285
-16%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$475.2K
18,557
-16%
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$470.0K
0
-100%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FD
-$437.0K
1,329
-71%
清仓
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$411.5K
0
-100%
清仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$410.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$396.8K
3,605
-35%
清仓
BOXX
EA SERIES TRUST
-$387.2K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$367.6K
8,906
+2%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$364.2K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$361.0K
8,472
-3%
清仓
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$341.4K
0
-100%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$329.9K
10,322
-33%
清仓
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$327.8K
0
-100%
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$309.0K
5,236
清仓
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$306.3K
0
-100%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$304.1K
0
-100%
清仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$296.4K
0
-100%
清仓
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$282.9K
0
-100%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$282.2K
10,270
-42%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$267.9K
0
-100%
减持
DVY
ISHARES TR
+$255.4K
19,640
-1%
减持
AMAT
APPLIED MATLS INC
-$248.8K
7,059
-1%
清仓
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$236.0K
0
-100%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$226.5K
30,081
-7%
增持
BSEP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$192.8K
22,180
+22%
增持
IVV
ISHARES TR
+$185.6K
3,354
+5%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$161.9K
15,698
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$138.5K
24,718
-12%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$127.5K
2,692
-4%
减持
BAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$122.1K
82,620
-1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$121.6K
27,552
-1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$118.6K
30,906
+1%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$116.7K
45,928
+0%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$115.2K
3,172
-40%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$106.9K
1,822
-3%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$102.3K
1,527
-32%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$94.9K
14,379
+7%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$90.5K
25,350
-16%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$85.1K
59,880
-0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$84.5K
5,786
-18%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$80.9K
15,930
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$80.2K
1,992
-6%
减持
IWR
ISHARES TR
-$79.8K
5,708
-21%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$71.4K
9,316
+1%
减持
BFEB
INNOVATOR ETFS TRUST
+$69.3K
74,125
-1%
减持
NKE
NIKE INC
-$67.2K
12,900
-19%
减持
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
+$64.6K
3,503
-0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$63.8K
2,302
-6%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$61.9K
16,455
+1%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$56.3K
3,784
-11%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$52.8K
2,677
+0%
减持
BJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$51.8K
47,015
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$47.9K
1,323
-10%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$45.8K
4,225
-3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$35.9K
14,635
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.4K
8,388
+0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$28.7K
3,363
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$28.3K
2,956
+1%
减持
BMAR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$27.1K
50,760
-3%
减持
BJUN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$25.6K
20,400
-7%
减持
IJH
ISHARES TR
+$24.8K
7,140
-1%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$23.2K
3,457
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$22.2K
11,575
-8%
减持
W
WAYFAIR INC
-$21.0K
21,006
-8%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$19.3K
1,386
+0%
减持
BDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$15.4K
66,980
-2%
减持
CRM
SALESFORCE INC
-$13.6K
832
-11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$12.4K
2,574
-6%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$10.4K
3,652
+0%
增持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$8.3K
678
+0%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.2K
2,675
+0%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$8.0K
775
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$6.5K
5,643
-5%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$4.5K
1,446
-1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$4.3K
6,942
+2%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$1.7K
6,731
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$258
673
-3%
