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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 80 项建仓 6增持 36减持 36清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$6.1M

39,817 +43%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$2.2M

88,561 +7%

清仓

— JPMORGAN CHASE & CO

-$2.1M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

OKTA OKTA INC

-$1.3M

119,627 -0%

建仓

W WAYFAIR INC

+$1.2M

22,779

增持

AAPL APPLE INC

+$1.1M

28,002 +1%

增持

BAPR INNOVATOR ETFS TRUST

+$1.1M

83,420 +40%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$879.0K

109,329 +9%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$837.9K

15,654 +4%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$743.5K

5,529 -45%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$692.0K

22,088 +880%

减持

STGW STAGWELL INC

+$552.1K

1,349,440 -3%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$527.7K

12,522 +25%

增持

BJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$467.3K

46,920 +27%

建仓

BOXX EA SERIES TRUST

+$387.2K

3,591

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$364.1K

30,202 -28%

建仓

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$342.1K

3,647

增持

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$338.1K

7,178 +120%

减持

NKE NIKE INC

-$332.9K

16,022 -2%

建仓

AVMC AMERICAN CENTY ETF TR

+$327.8K

5,528

增持

IQLT ISHARES TR

+$284.2K

45,810 +21%

减持

DVY ISHARES TR

-$265.2K

19,817 -8%

增持

VGT VANGUARD WORLD FD

+$244.5K

774 +101%

清仓

IWN ISHARES TR

-$243.2K

0 -100%

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$243.1K

2,667

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$238.7K

8,714 +1%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$236.4K

119,625 +3%

建仓

AVLC AMERICAN CENTY ETF TR

+$236.0K

3,760

减持

INTC INTEL CORP

-$233.8K

11,761 -13%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$202.4K

7,098 -1%

增持

SCZ ISHARES TR

+$197.6K

68,518 +8%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$191.1K

7,037 -26%

减持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$146.3K

6,798 -2%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$136.6K

8,375 +31%

增持

META META PLATFORMS INC

+$129.8K

2,804 +6%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$128.2K

8,698 -0%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$122.0K

30,748 +2%

增持

IVV ISHARES TR

+$120.2K

3,196 +3%

增持

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$112.4K

6,524 +41%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$102.3K

4,233 -1%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$101.0K

32,283 +7%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$95.3K

27,728 +0%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$91.1K

15,338 -7%

减持

BFEB INNOVATOR ETFS TRUST

+$90.1K

74,825 -0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$87.7K

2,287 +4%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$85.8K

2,112 -0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$74.9K

4,371 -3%

减持

GOOG ALPHABET INC

-$58.3K

2,446 -27%

减持

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

-$57.7K

3,514 -0%

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

-$55.8K

16,282 +1%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$43.6K

15,571 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$41.5K

13,445 +8%

减持

BDEC INNOVATOR ETFS TRUST

+$40.7K

68,480 -2%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$37.1K

1,467 -4%

减持

IEMG ISHARES INC

-$35.8K

5,931 -13%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$34.8K

2,240 -3%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$25.2K

9,209 +0%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$24.3K

3,125 -1%

减持

NFLX NETFLIX INC

+$23.8K

397 -1%

增持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$22.5K

677 +1%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$22.0K

2,729 -6%

增持

IWR ISHARES TR

-$21.4K

7,189 +0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$18.0K

1,882 -1%

减持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$17.6K

1,463 -3%

减持

TSLA TESLA INC

+$15.3K

1,537 -6%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$14.9K

2,671 +2%

增持

CRM SALESFORCE INC

-$14.2K

939 +11%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$13.9K

1,620 +5%

减持

POCT INNOVATOR ETFS TRUST

-$11.2K

8,915 -5%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$10.3K

14,730 +3%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

-$9.6K

2,941 -3%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$6.8K

17,564 -2%

减持

EFG ISHARES TR

-$6.7K

2,447 -1%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TRUST

-$6.2K

7,883 -4%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$5.7K

3,357 +0%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TRUST

-$3.5K

8,553 -4%

减持

VPU VANGUARD WORLD FD

+$3.0K

4,518 -3%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$2.2K

3,443 +1%

减持

BAC BANK AMERICA CORP

+$2.1K

6,819 -4%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$1.5K

5,315 +0%