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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 78 项建仓 8增持 44减持 25清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$2.7M

82,559 +4%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.9M

100,351 +15%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$1.7M

2,254 +221%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

OKTA OKTA INC

+$1.6M

119,638 -0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.3M

27,805 +1%

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

2,197

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$1.0M

10,051 +100%

增持

BMAR INNOVATOR ETFS TRUST

+$785.4K

52,310 +49%

清仓

CMF ISHARES TR

-$579.4K

0 -100%

增持

BJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$537.8K

47,390 +27%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$536.0K

15,004 +0%

增持

AAPL APPLE INC

-$523.7K

27,823 +1%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$507.6K

8,719 -2%

增持

BFEB INNOVATOR ETFS TRUST

+$441.8K

75,125 +10%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$437.6K

10,021 +13%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$426.0K

8,610 +0%

减持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$364.3K

116,267 -0%

减持

META META PLATFORMS INC

+$318.0K

2,644 -3%

增持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$315.8K

7,141 +0%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$313.5K

9,533 -30%

建仓

AVUV AMERICAN CENTY ETF TR

+$305.9K

3,265

建仓

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$297.5K

4,630

增持

VDE VANGUARD WORLD FD

+$292.8K

16,196 +3%

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$260.0K

6,920 +3%

建仓

NFLX NETFLIX INC

+$244.1K

402

增持

NKE NIKE INC

+$230.4K

16,392 +36%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$230.2K

1,525

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$225.6K

27,726 +0%

增持

SCZ ISHARES TR

+$224.0K

63,570 +4%

建仓

SPMD SPDR SER TR

+$218.7K

4,101

建仓

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$203.4K

667

建仓

VGT VANGUARD WORLD FD

+$201.9K

385

增持

STGW STAGWELL INC

-$189.6K

1,390,847 +4%

减持

EJAN INNOVATOR ETFS TRUST

-$155.8K

28,190 -17%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$154.0K

15,268 -21%

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$146.7K

4,271 +3%

减持

IVV ISHARES TR

+$133.3K

3,098 -1%

增持

DVY ISHARES TR

+$131.3K

21,616 +0%

增持

IYH ISHARES TR

+$115.1K

24,750 +400%

增持

VPU VANGUARD WORLD FD

+$113.7K

4,666 +16%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$94.4K

3,018 +1%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$94.1K

1,901 -3%

减持

BJUL INNOVATOR ETFS TRUST

+$88.7K

37,020 -1%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$82.0K

2,119 +0%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$80.1K

3,330 +10%

减持

BNOV INNOVATOR ETFS TRUST

+$71.6K

50,950 -0%

增持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$66.8K

41,699 +0%

减持

IQLT ISHARES TR

+$60.9K

37,939 -1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$57.7K

9,194 +2%

减持

— JPMORGAN CHASE & CO

+$57.6K

72,591 -8%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$54.4K

14,238 +5%

增持

IWR ISHARES TR

+$45.9K

7,187 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$42.0K

2,892 -2%

增持

CRM SALESFORCE INC

+$41.5K

849 +4%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$40.6K

2,613 +0%

增持

TSLA TESLA INC

-$39.4K

1,643 +24%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$39.0K

30,100 +4%

增持

IJH ISHARES TR

+$38.1K

7,180 +400%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$33.0K

3,351 -1%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$31.8K

7,097 +1%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$30.3K

1,385 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$29.6K

12,416 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$28.7K

2,312 +0%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$24.1K

3,171 -2%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$23.3K

692 +0%

减持

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

+$22.4K

3,527 -0%

增持

INTC INTEL CORP

+$21.9K

13,553 +18%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$16.1K

3,425 +1%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TRUST

-$13.9K

8,931 -7%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$13.0K

5,290 +0%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TRUST

+$12.0K

17,894 -3%

减持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$11.3K

14,235 -7%

减持

IBB ISHARES TR

+$7.1K

6,640 -0%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TRUST

-$6.6K

8,227 -7%

减持

POCT INNOVATOR ETFS TRUST

-$4.3K

9,403 -5%

减持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$3.3K

4,709 -5%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$2.0K

16,470 +1%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$586

4,512 -1%