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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 74 项建仓 10增持 42减持 19清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

STGW STAGWELL INC

+$6.4M

1,333,440 +154%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$3.7M

79,013 +11%

增持

OKTA OKTA INC

+$2.3M

120,077 +14%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.3M

87,065 +10%

建仓

META META PLATFORMS INC

+$966.0K

2,729

增持

BNOV INNOVATOR ETFS TR

+$946.3K

51,200 +99%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$835.8K

29,018 +27%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$829.6K

116,815 +15%

增持

BDEC INNOVATOR ETFS TR

+$824.6K

69,680 +32%

增持

AAPL APPLE INC

+$791.8K

27,501 +5%

增持

NKE NIKE INC

+$771.8K

12,067 +114%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$753.7K

8,882 +41%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$740.1K

16,291 -41%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$705.0K

14,959 -1%

建仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$683.6K

8,979

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$625.9K

27,551 -11%

增持

IQLT ISHARES TR

+$508.8K

38,439 +38%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$493.3K

5,017 +137%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$426.8K

3,029

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$385.6K

8,579 -1%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$376.9K

12,387 +150%

增持

SCZ ISHARES TR

+$375.0K

61,420 +1%

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$361.1K

6,709 +10%

建仓

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$355.6K

6,388

清仓

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

-$349.8K

0 -100%

增持

BJAN INNOVATOR ETFS TR

+$314.6K

37,340 +13%

建仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$305.9K

5,278

建仓

VV VANGUARD INDEX FDS

+$301.7K

1,383

建仓

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

+$296.8K

4,979

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$273.0K

27,724 +0%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$267.5K

2,609 +71%

建仓

BAC BANK AMERICA CORP

+$237.3K

7,048

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$214.8K

691

增持

DVY ISHARES TR

+$212.8K

21,595 +0%

清仓

QCLN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$200.2K

0 -100%

增持

AMAT APPLIED MATLS INC

+$174.8K

7,138 +1%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$159.1K

13,560 -15%

增持

IVV ISHARES TR

+$154.6K

3,131 +0%

减持

INTC INTEL CORP

-$150.5K

11,464 -44%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$148.0K

703 +53%

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$142.5K

15,691 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$141.1K

2,306 +34%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$137.7K

15,366 +37%

减持

IJAN INNOVATOR ETFS TR

+$125.1K

60,150 -2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$120.5K

19,264 +13%

增持

IEMG ISHARES INC

+$114.3K

6,846 +40%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$108.4K

2,109 +2%

增持

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

+$99.1K

3,530 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$92.0K

2,999 +4%

增持

VPU VANGUARD WORLD FDS

+$90.1K

4,024 +11%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$89.7K

8,857 -4%

减持

IBB ISHARES TR

+$88.7K

6,655 -0%

建仓

— MANITEX INTL INC

+$63.3K

10,000

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$61.2K

4,163 +7%

增持

IWR ISHARES TR

+$61.1K

7,185 +0%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$60.9K

1,965 +2%

增持

TSLA TESLA INC

+$57.8K

1,321 +22%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$49.9K

13,560 +2%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$48.5K

41,669 -12%

清仓

NRDY NERDY INC

-$46.2K

0 -100%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$43.0K

1,505 +0%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$38.8K

3,243 -17%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$29.1K

1,543 +3%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$26.8K

3,388 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$17.4K

2,942 +25%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$14.2K

4,550 +1%

减持

PJAN INNOVATOR ETFS TR

+$12.6K

18,469 -5%

减持

PAPR INNOVATOR ETFS TR

-$12.0K

9,603 -10%

减持

POCT INNOVATOR ETFS TR

-$11.3K

9,880 -9%

减持

PJUL INNOVATOR ETFS TR

-$11.0K

8,815 -10%

减持

IWN ISHARES TR

-$9.8K

1,531 -16%

减持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$8.3K

3,407 -1%

减持

CRM SALESFORCE INC

-$2.8K

814 -24%

减持

— JPMORGAN CHASE & CO

+$453

79,277 -3%