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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 57 项建仓 4增持 27减持 23清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

STGW STAGWELL INC

-$2.4M

525,935 -22%

减持

OKTA OKTA INC

+$1.3M

105,324 -0%

建仓

BSEP INNOVATOR ETFS TR

+$613.6K

18,230

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$602.6K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

-$593.9K

26,300 +0%

建仓

CMF ISHARES TR

+$548.4K

10,000

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$474.8K

30,829 +3%

减持

SCZ ISHARES TR

-$394.1K

60,685 -6%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$380.3K

27,778 -13%

增持

BJUL INNOVATOR ETFS TR

+$346.3K

37,320 +40%

清仓

BAC BANK AMERICA CORP

-$260.1K

0 -100%

增持

AVUS AMERICAN CENTY ETF TR

+$255.8K

79,038 +7%

建仓

CRM SALESFORCE INC

+$217.0K

1,070

清仓

MUB ISHARES TR

-$213.5K

0 -100%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$200.1K

460

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$189.3K

22,843 -0%

减持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$175.3K

15,644 -2%

减持

BDEC INNOVATOR ETFS TR

-$175.0K

52,640 -5%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$160.0K

71,016 +3%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$154.5K

16,010 -11%

减持

DVY ISHARES TR

-$134.0K

21,539 -0%

减持

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

-$131.7K

47,564 -5%

减持

— JPMORGAN CHASE & CO

+$107.9K

81,377 -2%

增持

BOCT INNOVATOR ETFS TR

+$92.9K

18,300 +20%

减持

QCLN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$91.2K

4,697 -18%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$89.3K

9,274 +0%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$86.6K

27,721 +0%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$68.2K

6,303 +1%

增持

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$67.3K

6,107 +0%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$65.0K

11,204 +34%

增持

POCT INNOVATOR ETFS TR

+$61.0K

10,841 +18%

减持

XLRE SELECT SECTOR SPDR TR

-$57.2K

10,266 -5%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$56.9K

4,488 -2%

增持

PAPR INNOVATOR ETFS TR

+$53.4K

10,646 +21%

增持

PJUL INNOVATOR ETFS TR

+$51.9K

9,793 +20%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$50.8K

15,131 +4%

增持

PJAN INNOVATOR ETFS TR

+$49.9K

19,405 +9%

增持

NKE NIKE INC

+$49.6K

5,629 +27%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

-$43.6K

7,093 -0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$43.6K

1,931 -0%

减持

INTC INTEL CORP

+$42.2K

20,438 -0%

减持

BJAN INNOVATOR ETFS TR

-$39.8K

32,960 -1%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$33.6K

3,882 -0%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$30.2K

17,118 -1%

减持

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

-$29.8K

3,503 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$25.3K

2,354 +0%

减持

IEMG ISHARES INC

-$18.9K

4,874 -4%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$17.3K

3,446 +0%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$17.0K

3,887 +9%

增持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$15.6K

101,987 +3%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$14.5K

1,529 +0%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$14.2K

3,381 -0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$9.5K

1,717 +0%

增持

TSLA TESLA INC

-$6.5K

1,081 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$6.1K

2,116 +0%

增持

VPU VANGUARD WORLD FDS

-$2.7K

3,618 +11%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$920

2,883 +0%