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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 83 项建仓 55增持 1减持 3清仓 24

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

STGW STAGWELL INC

+$10.3M

1,484,316

减持

AAPL APPLE INC

-$9.1M

1,912 -97%

清仓

QCOM QUALCOMM INC

-$7.1M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$6.2M

682 -98%

清仓

BRO BROWN & BROWN INC

-$5.9M

0 -100%

清仓

DE DEERE & CO

-$5.8M

0 -100%

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$5.4M

23,268

清仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$5.4M

0 -100%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$5.0M

28,112

减持

INTC INTEL CORP

-$4.8M

1,836 -99%

清仓

CVX CHEVRON CORP NEW

-$4.7M

0 -100%

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$4.6M

0 -100%

清仓

— EATON CORP PLC

-$4.6M

0 -100%

清仓

V VISA INC

-$4.5M

0 -100%

清仓

MCD MCDONALDS CORP

-$4.5M

0 -100%

清仓

APD AIR PRODS & CHEMS INC

-$4.5M

0 -100%

清仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$4.4M

0 -100%

清仓

MKC MCCORMICK & CO INC

-$4.2M

0 -100%

清仓

PEP PEPSICO INC

-$4.1M

0 -100%

清仓

GWW GRAINGER W W INC

-$3.8M

0 -100%

清仓

WMT WALMART INC

-$3.8M

0 -100%

清仓

— MEDTRONIC PLC

-$3.3M

0 -100%

清仓

KMB KIMBERLY-CLARK CORP

-$3.1M

0 -100%

清仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

-$3.1M

0 -100%

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$3.1M

42,989

清仓

MMM 3M CO

-$2.9M

0 -100%

清仓

— KELLOGG CO

-$2.6M

0 -100%

建仓

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$2.3M

19,011

建仓

SCZ ISHARES TR

+$2.3M

33,646

建仓

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$2.1M

24,648

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$2.1M

7,805

建仓

DVY ISHARES TR

+$2.0M

9,890

建仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$1.6M

8,984

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.5M

22,010

建仓

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.5M

22,206

建仓

BAPR INNOVATOR ETFS TR

+$1.4M

23,324

建仓

SPYM SPDR SER TR

+$1.3M

30,000

建仓

BFEB INNOVATOR ETFS TR

+$1.3M

9,234

清仓

T AT&T INC

-$1.2M

0 -100%

建仓

IVV ISHARES TR

+$1.2M

1,027

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$1.0M

9,266

建仓

DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$998.0K

18,675

建仓

ITOT ISHARES TR

+$952.0K

11,967

建仓

OKTA OKTA INC

+$930.0K

16,365

建仓

IBB ISHARES TR

+$787.0K

6

清仓

MTDR MATADOR RES CO

-$727.0K

0 -100%

清仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

-$716.0K

0 -100%

建仓

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$687.0K

6,764

建仓

BJUL INNOVATOR ETFS TR

+$654.0K

10,012

建仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$624.0K

14,394

建仓

BOCT INNOVATOR ETFS TR

+$610.0K

20

建仓

— JPMORGAN CHASE & CO

+$609.0K

30,352

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$569.0K

601

建仓

AMAT APPLIED MATLS INC

+$552.0K

7

建仓

BMAR INNOVATOR ETFS TR

+$547.0K

11,007

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$530.0K

5,486 +45%

建仓

BJAN INNOVATOR ETFS TR

+$498.0K

4,860

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$493.0K

493

建仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$462.0K

6

建仓

IWR ISHARES TR

+$457.0K

3,305

建仓

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

+$452.0K

3

建仓

QCLN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$421.0K

437

建仓

KAPR INNOVATOR ETFS TR

+$383.0K

5,341

建仓

NKE NIKE INC

+$380.0K

2,951

建仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$374.0K

13,288

建仓

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$347.0K

6

建仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$337.0K

292

建仓

SDY SPDR SER TR

+$326.0K

2

建仓

BAC BK OF AMERICA CORP

+$313.0K

9

建仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$307.0K

8

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$306.0K

2

建仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$284.0K

2

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$273.0K

2,401

建仓

VB VANGUARD INDEX FDS

+$260.0K

1,496

建仓

IEI ISHARES TR

+$236.0K

2

建仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$229.0K

3

建仓

IWV ISHARES TR

+$221.0K

1

建仓

IQLT ISHARES TR

+$220.0K

1,997

建仓

— EXXON MOBIL CORP

+$215.0K

2

建仓

MUB ISHARES TR

+$205.0K

2,000

建仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$203.0K

1,505

建仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$203.0K

333

清仓

CAT CATERPILLAR INC

-$200.0K

0 -100%