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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 80 项建仓 24增持 3减持 1清仓 52

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

OKTA OKTA INC

-$15.9M

0 -100%

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$10.4M

0 -100%

清仓

MSFT MICROSOFT CORP

-$9.6M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

QCOM QUALCOMM INC

+$7.1M

55,515

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$6.3M

39,486 +888%

建仓

BRO BROWN & BROWN INC

+$5.9M

101,263

建仓

DE DEERE & CO

+$5.8M

19,462

建仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

+$5.4M

69,843

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$5.2M

0 -100%

增持

INTC INTEL CORP

+$5.1M

141,438 +2833%

增持

AAPL APPLE INC

+$5.0M

68,148 +177%

建仓

CVX CHEVRON CORP NEW

+$4.7M

32,747

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$4.6M

65,980

建仓

— EATON CORP PLC

+$4.6M

36,169

建仓

V VISA INC

+$4.5M

23,003

建仓

MCD MCDONALDS CORP

+$4.5M

18,168

建仓

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$4.5M

18,513

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$4.4M

20,978

建仓

MKC MCCORMICK & CO INC

+$4.2M

50,724

建仓

PEP PEPSICO INC

+$4.1M

24,814

建仓

GWW GRAINGER W W INC

+$3.8M

8,361

建仓

WMT WALMART INC

+$3.8M

31,061

清仓

SCZ ISHARES TR

-$3.6M

0 -100%

建仓

— MEDTRONIC PLC

+$3.3M

36,325

清仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$3.2M

0 -100%

建仓

KMB KIMBERLY-CLARK CORP

+$3.1M

23,104

建仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$3.1M

61,462

建仓

MMM 3M CO

+$2.9M

22,487

清仓

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$2.7M

0 -100%

建仓

— KELLOGG CO

+$2.6M

36,488

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$2.4M

3,788 -56%

清仓

DVY ISHARES TR

-$2.4M

0 -100%

清仓

— JPMORGAN CHASE & CO

-$2.0M

0 -100%

清仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$2.0M

0 -100%

清仓

KAPR INNOVATOR ETFS TR

-$1.9M

0 -100%

清仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$1.9M

0 -100%

清仓

VDE VANGUARD WORLD FDS

-$1.9M

0 -100%

清仓

BAPR INNOVATOR ETFS TR

-$1.7M

0 -100%

清仓

SPYM SPDR SER TR

-$1.6M

0 -100%

清仓

IYH ISHARES TR

-$1.4M

0 -100%

清仓

BFEB INNOVATOR ETFS TR

-$1.3M

0 -100%

清仓

ITOT ISHARES TR

-$1.2M

0 -100%

清仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$1.2M

0 -100%

清仓

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.2M

0 -100%

建仓

T AT&T INC

+$1.2M

55,667

清仓

IVV ISHARES TR

-$1.1M

0 -100%

清仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$977.0K

0 -100%

清仓

IQLT ISHARES TR

-$956.0K

0 -100%

清仓

AMAT APPLIED MATLS INC

-$931.0K

0 -100%

清仓

IBB ISHARES TR

-$865.0K

0 -100%

清仓

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$765.0K

0 -100%

建仓

MTDR MATADOR RES CO

+$727.0K

15,600

建仓

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$716.0K

2,326

清仓

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

-$663.0K

0 -100%

清仓

DIS DISNEY WALT CO

-$624.0K

0 -100%

清仓

BJAN INNOVATOR ETFS TR

-$576.0K

0 -100%

清仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$535.0K

0 -100%

清仓

BNOV INNOVATOR ETFS TR

-$490.0K

0 -100%

清仓

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

-$488.0K

0 -100%

清仓

QCLN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$484.0K

0 -100%

清仓

A AGILENT TECHNOLOGIES INC

-$464.0K

0 -100%

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$404.0K

0 -100%

清仓

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$381.0K

0 -100%

清仓

BAC BK OF AMERICA CORP

-$363.0K

0 -100%

清仓

SDY SPDR SER TR

-$359.0K

0 -100%

清仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$335.0K

0 -100%

清仓

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$334.0K

0 -100%

清仓

IWR ISHARES TR

-$326.0K

0 -100%

清仓

VB VANGUARD INDEX FDS

-$317.0K

0 -100%

清仓

IWV ISHARES TR

-$303.0K

0 -100%

清仓

AMZN AMAZON COM INC

-$261.0K

0 -100%

清仓

IEI ISHARES TR

-$256.0K

0 -100%

清仓

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$250.0K

0 -100%

清仓

BMAR INNOVATOR ETFS TR

-$245.0K

0 -100%

清仓

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$244.0K

0 -100%

清仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$242.0K

0 -100%

清仓

IEMG ISHARES INC

-$237.0K

0 -100%

清仓

EFG ISHARES TR

-$236.0K

0 -100%

清仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$207.0K

0 -100%

建仓

CAT CATERPILLAR INC

+$200.0K

1,120