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My Personal CFO, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

My Personal CFO, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001916366

持仓数

88

前50大市值合计

$214.2M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 47 项建仓 2增持 12减持 26清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

OKTA OKTA INC

-$7.7M

105,384 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$2.0M

31,242 -10%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$1.1M

45,490 -4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

— XILINX INC

-$742.0K

0 -100%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$698.0K

16,591 -44%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$685.0K

14,253 -3%

减持

INTC INTEL CORP

-$669.0K

4,823 -73%

建仓

AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

+$663.0K

6,065

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$662.0K

24,870 -20%

减持

QCLN FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$584.0K

7,485 -52%

减持

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

-$552.0K

37,621 -29%

减持

IEI ISHARES TR

-$528.0K

2,096 -66%

减持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$509.0K

17,656 -1%

减持

IQLT ISHARES TR

-$420.0K

25,937 -26%

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$384.0K

0 -100%

增持

SCZ ISHARES TR

-$362.0K

53,674 +0%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$335.0K

9,170 -5%

增持

BJAN INNOVATOR ETFS TR

+$328.0K

15,950 +140%

清仓

ETSY ETSY INC

-$307.0K

0 -100%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$261.0K

80

清仓

BOCT INNOVATOR ETFS TR

-$256.0K

0 -100%

减持

— JPMORGAN CHASE & CO

+$236.0K

94,790 -3%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$229.0K

33,716 +0%

清仓

SLYV SPDR SER TR

-$214.0K

0 -100%

清仓

VV VANGUARD INDEX FDS

-$206.0K

0 -100%

减持

BAPR INNOVATOR ETFS TR

-$206.0K

50,400 -12%

清仓

SPMD SPDR SER TR

-$204.0K

0 -100%

减持

AMAT APPLIED MATLS INC

-$197.0K

7,061 -1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$196.0K

1,349 -7%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$196.0K

17,519 -3%

增持

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$145.0K

2,094 +2%

增持

DVY ISHARES TR

+$134.0K

18,603 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$103.0K

2,441 +16%

减持

AAPL APPLE INC

-$86.0K

24,589 -0%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$73.0K

4,553 +1%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$71.0K

2,447 -4%

减持

BAC BK OF AMERICA CORP

-$48.0K

8,795 -5%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$41.0K

7,924 -4%

减持

IEMG ISHARES INC

-$36.0K

4,270 -6%

减持

IWV ISHARES TR

-$31.0K

1,154 -4%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$20.0K

1,491 +0%

增持

EFG ISHARES TR

+$12.0K

2,447 +21%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

-$8.0K

2,442 +0%

增持

IWR ISHARES TR

-$5.0K

4,176 +5%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$3.0K

3,297 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$1.0K

3,996 -3%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$1.0K

1,915 -2%