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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 115 项
建仓 10
增持 73
减持 29
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.7M
1,154,086
+7%
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$3.4M
16,164
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$2.1M
118,791
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.5M
398,279
+4%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
147,139
+4%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$963.9K
75,047
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$924.1K
22,830
+2%
增持
SPYG
SPDR SER TR
-$792.8K
90,199
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$733.0K
2,702
-25%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$640.9K
99,264
-10%
清仓
CADE
CADENCE BANK
-$608.9K
0
-100%
建仓
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$531.0K
33,928
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$402.0K
3,464
-17%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$384.9K
46,014
+2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$376.3K
644,162
-1%
增持
VENU
VENU HLDG CORP
-$353.4K
72,091
+3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$347.2K
80,803
+7%
增持
TLT
ISHARES TR
+$307.1K
42,926
+10%
增持
AAPL
APPLE INC
-$282.7K
17,744
+1%
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$266.9K
9,297
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$257.3K
5,125
建仓
NFLX
NETFLIX INC.
+$244.7K
2,545
建仓
—
ASML HLDG NV
+$240.4K
182
建仓
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$226.2K
227
增持
USRT
ISHARES TR
+$221.9K
17,895
+22%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$216.0K
325
-58%
建仓
VICI
VICI PPTYS INC
+$207.5K
7,594
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$205.5K
3,388
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$205.1K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$203.9K
2,681
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$200.8K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$196.1K
38,280
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$177.7K
63,610
+0%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$162.3K
27,337
+6%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$158.8K
51,267
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$149.6K
3,170
+7%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$138.2K
16,276
+2%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$132.0K
162,446
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$117.4K
12,141
+1%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$114.6K
2,044
+8%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$111.1K
1,999
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$100.4K
5,139
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$97.4K
2,291
-5%
减持
IVW
ISHARES TR
-$97.0K
6,121
-4%
增持
IEF
ISHARES TR
+$95.4K
5,723
+22%
增持
IWP
ISHARES TR
-$87.2K
26,164
+4%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$86.9K
130,393
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$86.8K
1,333
+4%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$83.3K
4,338
+5%
减持
IVV
ISHARES TR
-$80.1K
1,988
-1%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$79.2K
8,143
+2%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$78.8K
837
+27%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$78.4K
2,505
-3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$78.3K
367
-5%
增持
V
VISA INC
-$76.9K
2,216
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$76.8K
14,680
+1%
增持
LQD
ISHARES TR
+$73.0K
12,593
+7%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$72.1K
39,340
+2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$67.8K
10,405
+3%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$66.9K
4,969
+10%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$61.1K
43,875
+6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$58.2K
1,734
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$56.8K
4,930
+19%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$56.6K
31,814
+6%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$56.2K
2,530
+16%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$54.7K
4,434
+1%
增持
VALE
VALE S A
+$54.3K
14,759
+7%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$51.0K
3,406
-5%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$50.7K
2,172
+13%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$50.4K
2,462
+6%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$50.1K
3,794
-2%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$46.8K
4,148
-2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$45.7K
5,247
-11%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$43.0K
14,853
+6%
减持
NVS
NOVARTIS AG
+$39.7K
3,397
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$39.3K
2,423
+4%
增持
WMT
WALMART INC
+$39.2K
2,131
+5%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$38.1K
43,341
+5%
增持
MUB
ISHARES TR
+$37.7K
3,906
+11%
增持
HSBC
HSBC HLDGS PLC
+$34.4K
3,185
+10%
增持
IJH
ISHARES TR
+$34.0K
11,959
+2%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$33.7K
2,165
-1%
减持
IJS
ISHARES TR
+$31.3K
10,172
-1%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$30.4K
5,011
+16%
增持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$29.7K
1,675
+2%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$24.8K
17,225
+3%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$24.1K
1,245
+11%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$23.6K
14,179
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$23.1K
494
-4%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$21.0K
6,025
+5%
减持
ICF
ISHARES TR
+$20.7K
12,470
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$19.5K
4,885
+11%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$19.4K
4,289
+1%
增持
BBDO
BANCO BRADESCO S A
+$15.4K
13,920
+31%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$13.5K
954
-4%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$13.4K
4,563
+6%
增持
SHV
ISHARES TR
+$12.6K
4,179
+3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$12.3K
751
+10%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$9.2K
3,422
+8%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$9.2K
6,170
+9%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$8.3K
3,611
+8%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$7.6K
646
-8%
增持
JNK
SPDR SER TR
+$7.2K
3,337
+4%
增持
FALN
ISHARES TR
+$7.2K
9,685
+5%
减持
CX
CEMEX SAB DE CV
-$6.2K
15,594
-3%
增持
SAN
BANCO SANTANDER S.A.
-$5.7K
14,907
+1%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.4K
11,128
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$4.4K
344
+3%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$3.8K
5,727
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8K
1,621
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$3.6K
28,722
+1%
增持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$3.3K
16,137
+10%
减持
SMFG
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
+$2.1K
12,633
-1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$857
501
+14%
增持
SUB
ISHARES TR
+$713
11,375
+0%
