小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 109 项
建仓 13
增持 60
减持 30
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
1,082,362
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.5M
384,543
+2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.1M
115,030
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$675.6K
142,024
-0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$647.1K
647,531
+1%
建仓
VENU
VENU HLDG CORP
+$592.0K
70,310
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$446.3K
779
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$409.5K
15,975
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$383.7K
71,843
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$314.9K
11,983
+16%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$307.5K
4,406
+24%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$300.1K
22,334
+1%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$291.9K
110,144
-7%
清仓
VICI
VICI PPTYS INC
-$283.1K
0
-100%
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$278.2K
2,179
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$264.8K
3,343
+4%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$259.9K
517
减持
SYM
SYMBOTIC INC
-$247.1K
4,000
-56%
减持
AAPL
APPLE INC
+$234.9K
17,604
-2%
清仓
SONY
SONY GROUP CORP
-$230.9K
0
-100%
建仓
USB
US BANCORP DEL
+$230.2K
4,315
建仓
HSBC
HSBC HLDGS PLC
+$228.3K
2,902
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$226.4K
0
-100%
建仓
WMT
WALMART INC
+$225.6K
2,025
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$223.1K
51,397
+1%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$218.2K
699
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$217.0K
0
-100%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$215.7K
659
清仓
SAP
SAP SE
-$215.6K
0
-100%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$210.2K
335
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$209.6K
4,403
-9%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$205.1K
354
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$202.8K
0
-100%
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$200.8K
1,174
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$197.6K
90,198
+0%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$177.5K
41,274
+18%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$176.3K
387
+23%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$165.0K
130,718
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$157.2K
1,287
-6%
减持
AGG
ISHARES TR
-$154.8K
36,083
-4%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$143.1K
44,905
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$137.1K
3,584
+16%
增持
MUB
ISHARES TR
+$133.0K
3,519
+54%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$125.2K
3,860
+15%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$107.2K
32,909
+0%
减持
ESGE
ISHARES INC
+$104.1K
164,238
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$99.6K
63,361
+0%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$98.8K
4,526
-17%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$96.3K
4,135
+46%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$86.1K
14,258
+4%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$79.9K
4,120
+1%
减持
CADE
CADENCE BANK
+$74.0K
14,213
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$73.2K
2,580
+4%
增持
IWP
ISHARES TR
-$72.2K
25,116
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$69.0K
4,216
+18%
增持
IJS
ISHARES TR
+$67.4K
10,319
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$65.3K
1,739
+3%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$63.4K
8,014
+3%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$62.6K
1,896
+3%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$62.2K
1,985
-15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$60.1K
5,072
+0%
减持
USRT
ISHARES TR
-$56.6K
14,700
-3%
增持
CX
CEMEX SAB DE CV
+$56.0K
16,063
+12%
增持
VALE
VALE S A
+$55.3K
13,851
+20%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$52.4K
4,192
-1%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$50.8K
3,476
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$47.4K
682
-2%
增持
SMFG
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
+$44.1K
12,800
+5%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$40.5K
5,878
-2%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$39.8K
2,320
-8%
增持
V
VISA INC
+$38.6K
2,129
+3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$38.4K
4,227
+2%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$37.8K
75,618
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$34.8K
2,013
-5%
增持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$33.5K
1,636
+7%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$31.6K
440
+14%
增持
SAN
BANCO SANTANDER S.A.
+$31.3K
14,823
+9%
建仓
BBDO
BANCO BRADESCO S A
+$30.4K
10,597
增持
LQD
ISHARES TR
+$29.3K
11,793
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$29.3K
14,545
+1%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$25.3K
25,782
+1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$25.3K
16,751
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$24.8K
38,619
+3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$22.8K
5,636
+1%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$19.7K
11,126
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$16.8K
11,721
+1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$14.6K
5,727
+3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$14.5K
28,422
+1%
增持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$13.6K
14,688
+4%
减持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$11.8K
41,083
-1%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$11.7K
19,656
-0%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$11.5K
4,319
+5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$10.7K
2,420
-3%
增持
JNK
SPDR SER TR
+$10.1K
3,212
+4%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$9.0K
1,923
-2%
增持
IAGG
ISHARES TR
-$7.7K
14,001
+1%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$7.6K
1,120
+1%
减持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
-$6.2K
29,970
-0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$5.6K
7,775
-1%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$5.3K
3,603
+1%
增持
FALN
ISHARES TR
+$5.3K
9,217
+4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$5.0K
1,632
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
+$5.0K
2,953
-1%
增持
TLT
ISHARES TR
-$4.1K
39,171
+2%
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$2.7K
3,165
-1%
增持
SHV
ISHARES TR
+$2.5K
4,074
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2K
10,062
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$1.3K
11,347
+0%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$897
5,621
-0%
