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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 106 项
建仓 8
增持 68
减持 30
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$5.3M
115,859
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
1,022,613
+3%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
45,453
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
640,920
+4%
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
142,325
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.2M
375,803
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
17,873
+8%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$958.5K
22,093
+1%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$742.5K
164,678
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$705.4K
69,754
+2%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$659.0K
90,197
-2%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$635.2K
15,671
+4%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$574.6K
50,994
+2%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$538.3K
63,138
+5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$436.5K
10,290
+10%
建仓
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$416.2K
3,195
增持
TSLA
TESLA INC
+$386.6K
2,975
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$326.9K
4,813
+1%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$276.2K
32,907
-1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$275.7K
37,649
+6%
建仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$273.3K
1,529
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$271.9K
9,949
+5%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$266.1K
75,898
+4%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$244.0K
2,291
增持
IWP
ISHARES TR
+$237.9K
24,658
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$236.0K
3,215
+4%
建仓
SONY
SONY GROUP CORP
+$230.9K
8,020
建仓
FDEM
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$213.7K
7,104
增持
TLT
ISHARES TR
+$211.1K
38,249
+5%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$210.0K
2,824
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$204.3K
4,080
-1%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$202.8K
721
增持
IJR
ISHARES TR
+$202.4K
14,464
+4%
增持
AGG
ISHARES TR
+$198.1K
37,495
+4%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$181.9K
7,779
+9%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$171.9K
13,732
+3%
增持
IJS
ISHARES TR
+$162.3K
10,002
+5%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$149.2K
118,367
-3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$145.2K
4,162
+5%
建仓
VALE
VALE S A
+$125.2K
11,530
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$122.2K
5,058
+12%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$117.7K
1,839
+5%
增持
IVV
ISHARES TR
+$108.6K
2,112
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$108.3K
2,349
+31%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$101.7K
28,257
+6%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$101.0K
2,485
+6%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$100.4K
3,565
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$94.8K
3,082
+2%
减持
IWO
ISHARES TR
+$94.6K
2,811
-0%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$89.6K
25,442
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$89.3K
1,682
+1%
减持
SAP
SAP SE
-$88.8K
807
-19%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$88.2K
1,957
-12%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$85.7K
3,578
+22%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$85.5K
130,711
-1%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$82.6K
7,206
-17%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$78.8K
19,868
-1%
增持
LQD
ISHARES TR
+$74.3K
11,394
+4%
减持
CADE
CADENCE BANK
+$73.6K
14,248
-1%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$67.7K
34,906
+5%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$65.5K
9,481
-1%
减持
V
VISA INC
-$63.9K
2,074
-5%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$60.6K
4,215
-1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$54.1K
2,519
+15%
增持
CX
CEMEX SAB DE CV
+$53.0K
14,303
+31%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$53.0K
19,711
-2%
增持
VICI
VICI PPTYS INC
+$50.4K
8,681
+22%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$49.0K
1,105
+7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$47.9K
3,349
+14%
增持
USRT
ISHARES TR
+$47.4K
15,223
+2%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$47.0K
29,979
+3%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$45.6K
5,446
+2%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$45.5K
41,449
+4%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$44.6K
3,341
+5%
减持
IWS
ISHARES TR
+$40.4K
6,926
-1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$40.2K
5,566
+7%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$40.1K
7,819
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$40.0K
696
+5%
增持
SMFG
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
+$36.9K
12,143
+10%
增持
SAN
BANCO SANTANDER S.A.
+$35.0K
13,605
+5%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$32.3K
2,197
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$31.4K
11,596
-1%
减持
NFLX
NETFLIX INC
-$29.4K
181
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$29.1K
2,334
-4%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$26.5K
3,570
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$26.3K
1,635
-1%
减持
SYM
SYMBOTIC INC
-$23.6K
9,000
-31%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$23.3K
13,818
+3%
增持
SUB
ISHARES TR
+$22.6K
11,326
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$21.1K
2,488
+3%
增持
IEF
ISHARES TR
+$16.3K
4,688
+3%
增持
JNK
SPDR SER TR
+$15.3K
3,084
+5%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$15.2K
16,223
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$14.9K
1,371
+2%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$12.6K
4,115
+5%
增持
FALN
ISHARES TR
+$11.3K
8,866
+2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$10.6K
6,026
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$8.8K
314
+6%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.1K
5,535
+2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$7.8K
995
-2%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.6K
11,124
-0%
增持
SHV
ISHARES TR
+$5.6K
4,039
+1%
减持
ICF
ISHARES TR
+$5.2K
12,587
-0%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$4.7K
5,622
+1%
减持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$3.8K
14,144
-0%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$3.5K
386
-3%
