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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 101 项
建仓 10
增持 50
减持 38
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$9.1M
116,490
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.3M
373,695
-0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
44,210
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
613,702
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
21,983
+1%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$1.4M
91,980
-0%
减持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
144,159
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$931.7K
992,513
+2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$830.3K
163,589
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$648.1K
3,019
+33%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$641.2K
50,206
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$584.1K
9,389
+13%
增持
IWP
ISHARES TR
+$522.7K
23,606
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$474.0K
68,467
+4%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$471.4K
4,142
+3%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$450.0K
131,666
-0%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$408.0K
15,051
+2%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$405.8K
33,226
+0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$396.7K
60,323
+1%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$395.9K
1,748
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$382.1K
9,472
+8%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$377.7K
9,564
-0%
减持
NSP
INSPERITY INC
-$355.3K
12,165
-0%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$332.9K
0
-100%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$276.7K
13,287
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$273.2K
1,343
+8%
增持
TSLA
TESLA INC
+$269.6K
2,948
+15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$253.0K
4,505
+17%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$246.4K
184
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$243.0K
3,500
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$229.6K
3,906
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$223.1K
397
建仓
IJK
ISHARES TR
+$214.3K
2,356
增持
LQD
ISHARES TR
+$211.9K
10,910
+21%
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$208.5K
0
-100%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$206.9K
1,011
增持
IJR
ISHARES TR
+$203.8K
13,875
+11%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$187.6K
4,765
+13%
增持
V
VISA INC
+$187.0K
2,174
+30%
建仓
SMFG
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
+$166.4K
11,011
减持
SCZ
ISHARES TR
+$163.4K
20,077
-2%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$155.6K
122,277
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$155.3K
3,518
-21%
增持
AAPL
APPLE INC
+$147.2K
16,536
+13%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$136.5K
3,948
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$133.8K
3,096
+16%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$132.6K
2,439
+4%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$129.7K
2,227
+28%
增持
IEF
ISHARES TR
+$126.0K
4,552
+40%
建仓
SAN
BANCO SANTANDER S.A.
+$107.6K
12,960
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$97.7K
1,791
-15%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$92.7K
6,096
+14%
减持
IWO
ISHARES TR
+$83.9K
2,816
-0%
增持
SAP
SAP SE
+$83.7K
1,001
+22%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$82.4K
73,195
-2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$79.8K
35,895
+2%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$76.5K
3,172
+15%
建仓
CX
CEMEX SAB DE CV
+$75.5K
10,900
增持
USRT
ISHARES TR
+$73.1K
14,967
+11%
减持
IVW
ISHARES TR
+$72.4K
6,404
-6%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$69.7K
4,240
-11%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$61.7K
24,589
-2%
增持
IJS
ISHARES TR
+$61.0K
9,486
+5%
增持
TLT
ISHARES TR
-$59.7K
36,342
+1%
增持
SHV
ISHARES TR
+$57.8K
3,991
+15%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$52.9K
7,151
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$52.7K
1,644
-18%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$47.3K
2,250
-3%
减持
IAGG
ISHARES TR
-$46.3K
13,400
-8%
增持
JNK
SPDR SER TR
+$46.2K
2,950
+17%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$45.5K
5,359
+20%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$45.3K
2,407
-6%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$41.6K
1,669
-6%
清仓
GNSS
GENASYS INC
-$38.3K
0
-100%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$37.5K
8,659
+18%
减持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$35.9K
33,154
-3%
减持
IWS
ISHARES TR
+$33.2K
7,015
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$30.9K
2,102
-7%
减持
ICF
ISHARES TR
-$30.4K
12,596
-3%
减持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
-$28.1K
29,193
-3%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$26.6K
5,218
-1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$21.2K
7,755
-3%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$21.2K
296
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$20.7K
2,355
+15%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$19.3K
2,946
+5%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$17.5K
5,562
+6%
减持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$15.0K
39,837
-2%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$15.0K
2,926
-3%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$14.2K
5,446
-4%
减持
FALN
ISHARES TR
-$13.7K
8,661
-7%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$13.5K
2,183
-2%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$10.8K
1,031
+0%
增持
VICI
VICI PPTYS INC
+$10.7K
7,138
+5%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$10.4K
14,423
-7%
减持
SUB
ISHARES TR
+$8.1K
11,160
-0%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$6.7K
15,963
-1%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$6.2K
11,178
-0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$4.6K
26,783
+2%
减持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$4.3K
14,214
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$4.1K
661
+2%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4K
35,554
+2%
