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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 94 项
建仓 7
增持 44
减持 38
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$5.8M
117,536
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.4M
374,012
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
974,009
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
588,208
+4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0M
21,710
-2%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$919.4K
0
-100%
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$837.6K
92,226
-2%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$825.7K
145,526
+2%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$541.8K
1,246
-42%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$471.8K
66,117
+2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$424.5K
159,584
+3%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$339.0K
2,044
增持
AAPL
APPLE INC
-$337.1K
14,611
+2%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$335.6K
132,038
-0%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$332.9K
4,532
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$313.9K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$306.2K
2,273
-17%
清仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$260.1K
0
-100%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$255.5K
0
-100%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$251.9K
305
减持
IWP
ISHARES TR
-$249.0K
23,414
-1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$241.0K
4,004
+2%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$240.7K
2,526
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$239.5K
1,027
建仓
VICI
VICI PPTYS INC
+$222.0K
6,805
建仓
SAP
SAP SE
+$220.7K
822
清仓
IJK
ISHARES TR
-$214.2K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$208.9K
2,342
-28%
增持
LQD
ISHARES TR
+$197.6K
9,053
+23%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$190.9K
41,344
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$186.1K
8,296
+3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$176.1K
75,007
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$163.1K
2,573
+25%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$158.1K
14,824
-1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$150.2K
4,746
+1%
增持
NSP
INSPERITY INC
+$143.7K
12,178
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$142.3K
50,118
-1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$136.6K
35,190
+2%
增持
TLT
ISHARES TR
+$136.5K
35,888
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$132.4K
8,771
+8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$120.8K
2,813
-25%
减持
IVV
ISHARES TR
-$118.2K
2,268
-4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$105.7K
4,210
+5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$102.2K
3,865
+34%
减持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$102.0K
34,332
-10%
增持
USRT
ISHARES TR
+$100.8K
13,427
+14%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$97.8K
2,117
+20%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$96.8K
15,536
-6%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$93.6K
5,280
-26%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$92.4K
26,372
-6%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$89.2K
3,801
+2%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$87.2K
9,574
+0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$84.7K
19,973
-0%
增持
IJS
ISHARES TR
-$81.1K
9,056
+2%
增持
IEF
ISHARES TR
+$78.5K
3,250
+30%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$77.9K
2,663
+3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$70.9K
1,995
-7%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$68.2K
3,005
+19%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$64.5K
34,936
+0%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$62.9K
7,360
+32%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$58.6K
4,476
+11%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$56.0K
2,563
+11%
减持
V
VISA INC
+$54.9K
1,669
-0%
减持
IAGG
ISHARES TR
-$54.1K
14,620
-7%
减持
IJH
ISHARES TR
-$49.5K
11,695
-0%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$49.2K
2,757
+4%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$46.8K
59,745
-2%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$43.5K
2,223
+5%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$40.1K
1,738
-11%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$39.8K
4,456
+2%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$35.6K
2,311
-5%
减持
GNSS
GENASYS INC
-$29.3K
16,852
-35%
减持
IWS
ISHARES TR
-$25.3K
7,095
-0%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$24.6K
16,117
-3%
增持
IJR
ISHARES TR
-$22.2K
12,552
+8%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$21.7K
6,996
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$20.9K
8,007
+3%
增持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$19.8K
14,685
+10%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$19.3K
650
-2%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
-$18.1K
30,239
+0%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$14.7K
25,181
-1%
增持
SHV
ISHARES TR
+$14.5K
3,466
+4%
减持
ICF
ISHARES TR
+$10.1K
13,015
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$8.6K
5,351
-2%
减持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$8.5K
40,595
-0%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$8.5K
11,211
-1%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$8.4K
122,271
+0%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$7.2K
13,053
-1%
增持
FALN
ISHARES TR
+$6.7K
9,283
+2%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$3.8K
5,269
-3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.6K
1,769
+5%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$2.5K
419
+6%
减持
SUB
ISHARES TR
-$1.0K
11,162
-0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$922
5,657
-1%
