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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 91 项
建仓 8
增持 66
减持 13
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$3.3M
119,205
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$961.4K
368,981
+5%
建仓
IWD
ISHARES TR
+$919.4K
4,966
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$596.9K
22,081
+0%
增持
IQLT
ISHARES TR
-$577.1K
132,139
+0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$469.5K
38,694
+2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$465.9K
34,514
+21%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$465.7K
93,855
+0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$434.7K
565,982
+113%
增持
AAPL
APPLE INC
+$401.0K
14,306
+5%
增持
IWP
ISHARES TR
+$386.7K
23,668
+6%
增持
TSLA
TESLA INC
+$368.1K
2,055
+16%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$368.0K
143,258
+4%
增持
ESGE
ISHARES INC
-$355.1K
154,327
+2%
建仓
SYM
SYMBOTIC INC
+$310.5K
13,094
增持
TLT
ISHARES TR
-$271.2K
35,845
+3%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$260.1K
1,317
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$256.4K
1,770
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$231.0K
34,784
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$221.0K
3,931
-2%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$216.9K
0
-100%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$210.0K
4,017
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$209.9K
122,267
+0%
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$208.7K
5,560
清仓
—
CHUBB LIMITED
-$204.8K
0
-100%
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$201.9K
2,527
清仓
—
UNILEVER PLC
-$201.4K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$200.5K
0
-100%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$199.7K
16,647
-19%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$177.8K
64,593
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$145.7K
4,009
+9%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$144.5K
60,850
+5%
增持
SCZ
ISHARES TR
-$141.5K
20,397
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$122.6K
27,947
-6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$119.6K
3,268
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$117.4K
2,886
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$113.3K
2,587
+14%
增持
IVV
ISHARES TR
+$111.0K
2,365
+6%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$99.5K
74,498
+3%
增持
V
VISA INC
+$87.3K
1,677
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$85.6K
2,751
+10%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$85.1K
14,999
+1%
减持
ICF
ISHARES TR
-$80.0K
13,121
-1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$79.6K
5,433
+19%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$72.6K
953,962
+209%
增持
ACWI
ISHARES TR
-$67.9K
33,225
+0%
建仓
GNSS
GENASYS INC
+$67.6K
25,981
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$66.1K
11,326
-4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$65.2K
8,081
-4%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$62.7K
15,725
+13%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$59.6K
50,676
+1%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$59.5K
25,398
+3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$56.9K
3,735
+1%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$51.2K
13,244
+6%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$51.1K
8,087
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$49.0K
4,685
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$43.6K
2,152
+1%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$41.8K
2,428
-4%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$40.9K
30,161
+4%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$32.8K
396
+3%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$31.9K
40,667
+8%
减持
CADE
CADENCE BANK
+$30.6K
16,502
-2%
增持
USRT
ISHARES TR
+$30.5K
11,736
+13%
增持
NVS
NOVARTIS AG
-$29.3K
2,653
+6%
增持
LQD
ISHARES TR
+$27.0K
7,360
+10%
增持
IJS
ISHARES TR
+$26.2K
8,875
+2%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$22.9K
5,411
+11%
增持
IWS
ISHARES TR
-$20.2K
7,106
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$20.0K
11,584
+3%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$18.8K
7,077
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$18.0K
4,363
-4%
减持
IVW
ISHARES TR
+$16.7K
6,815
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$16.3K
3,752
+19%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$15.0K
1,684
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$13.2K
2,313
+3%
增持
IWO
ISHARES TR
+$11.1K
2,822
+0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$8.4K
11,184
-0%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$7.7K
1,959
+4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$6.8K
2,136
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$5.4K
662
+6%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$4.9K
2,113
+5%
增持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
-$4.4K
13,360
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
-$4.1K
2,398
+0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$3.1K
9,059
+4%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$1.0K
7,144
-10%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$965
19,999
+0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$902
5,719
+2%
增持
SHV
ISHARES TR
+$695
3,345
+1%
增持
IEF
ISHARES TR
+$128
2,504
+6%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$105
37,994
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
-$56
11,746
+0%
