小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 83 项
建仓 9
增持 56
减持 17
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.5M
309,181
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.5M
352,319
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.2M
118,081
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
265,203
+4%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$894.8K
137,133
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$882.4K
28,424
+38%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$682.5K
37,852
+2%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$656.5K
14,883
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$589.5K
34,177
+4%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$503.9K
63,132
+2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$484.7K
151,278
+1%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$482.8K
122,260
-0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$472.9K
50,234
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$425.2K
13,655
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$419.9K
22,051
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$378.9K
57,861
+5%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$314.7K
72,307
+1%
增持
TLT
ISHARES TR
+$291.2K
34,675
+2%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$272.3K
132,131
-1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$269.2K
22,281
+5%
建仓
IGSB
ISHARES TR
+$256.8K
4,877
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$252.0K
622
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$247.6K
93,854
-0%
建仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$232.6K
2,017
建仓
IEF
ISHARES TR
+$231.4K
2,358
增持
USRT
ISHARES TR
+$229.1K
10,429
+35%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$228.1K
1,879
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$227.5K
7,902
+3%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$216.9K
2,566
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$204.9K
0
-100%
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$204.8K
710
建仓
—
UNILEVER PLC
+$201.4K
3,101
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$200.5K
1,237
增持
META
META PLATFORMS INC
+$184.4K
2,125
+4%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$182.2K
4,437
-4%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$179.9K
33,224
-2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$177.2K
12,443
+5%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$167.7K
6,940
+5%
增持
TSLA
TESLA INC
+$159.6K
1,765
+16%
增持
IJR
ISHARES TR
+$128.8K
11,240
+1%
增持
IJS
ISHARES TR
+$127.6K
8,709
+5%
增持
LQD
ISHARES TR
+$116.4K
6,721
+12%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$106.8K
20,394
-1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$105.7K
3,700
+5%
减持
ICF
ISHARES TR
+$102.3K
13,211
-2%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$97.7K
9,573
-2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$83.7K
8,400
+11%
增持
JPM
=VLOOKUP(C50,Sheet1!A:B,2,FALSE)
+$80.5K
3,148
+9%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$75.5K
19,992
+0%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$74.9K
11,791
+0%
减持
IWS
ISHARES TR
+$71.3K
7,102
-1%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$62.1K
37,669
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$60.7K
2,768
+18%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$59.1K
13,938
+5%
减持
IVV
ISHARES TR
+$57.7K
2,221
-1%
减持
CADE
CADENCE BANK
+$54.8K
16,887
-1%
增持
NVS
NOVARTIS AG
+$50.8K
2,499
+12%
减持
IJH
ISHARES TR
+$43.8K
11,745
-0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$43.3K
4,002
+893%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$39.1K
29,081
+1%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$38.0K
37,243
+2%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$37.5K
2,527
+9%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$37.0K
24,719
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$35.9K
1,694
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$35.6K
4,529
-3%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$34.9K
29,805
+0%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$33.6K
386
+4%
增持
V
VISA INC
+$32.7K
1,610
+3%
增持
SHV
ISHARES TR
+$31.4K
3,323
+9%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$31.3K
3,694
+4%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$31.1K
4,547
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$29.0K
7,755
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$27.4K
2,496
+7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$22.3K
3,143
+3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$19.0K
5,628
+2%
增持
FALN
ISHARES TR
+$16.3K
8,737
+3%
减持
SUB
ISHARES TR
+$12.2K
11,189
-1%
增持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$11.8K
13,059
+23%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$8.0K
20,492
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$7.2K
7,938
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$5.6K
2,390
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$5.4K
2,270
+11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$2.4K
2,235
-1%
