小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 81 项
建仓 7
增持 44
减持 25
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
ICF
ISHARES TR
-$6.1M
13,414
-89%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.8M
33,890
+152%
清仓
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$1.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.6M
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.4M
117,879
-5%
增持
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$885.7K
28,926
+147%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$835.2K
345,518
+7%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$819.5K
0
-100%
减持
SUB
ISHARES TR
-$772.3K
11,247
-40%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$667.6K
24,361
-21%
增持
AGG
ISHARES TR
+$654.2K
20,563
+50%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$606.0K
94,054
-1%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$597.4K
36,673
+156%
增持
AAPL
APPLE INC
+$581.0K
13,087
+3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$453.5K
21,513
-2%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$426.8K
71,465
+9%
建仓
V
VISA INC
+$410.0K
1,562
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$385.5K
303,957
+5%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$290.6K
54,983
+7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$287.6K
7,580
+956%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$263.6K
36,401
+50%
清仓
IWM
ISHARES TR
-$257.2K
0
-100%
清仓
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$252.2K
0
-100%
建仓
NVS
NOVARTIS AG
+$236.7K
2,223
增持
ESGE
ISHARES INC
+$228.9K
149,815
+1%
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$225.9K
2,324
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$223.9K
37,191
-2%
建仓
FALN
ISHARES TR
+$222.5K
8,497
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$210.8K
4,438
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$204.9K
1,310
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$181.0K
122,689
-0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$180.9K
5,526
-30%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$136.4K
2,342
+8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$132.4K
3,538
+4%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$114.2K
403
+0%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$109.6K
133,414
-1%
增持
USRT
ISHARES TR
+$104.9K
7,711
+35%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$102.0K
11,764
-16%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$98.1K
13,285
+17%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$86.8K
49,189
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$85.8K
2,037
+8%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$84.4K
135,435
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$80.1K
4,618
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$72.7K
2,355
+11%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$72.2K
32,713
+6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$68.9K
29,710
-3%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$67.9K
33,737
-0%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$65.8K
9,728
-0%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$64.1K
14,422
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$63.9K
2,047
+3%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$59.8K
20,414
-5%
增持
TSLA
TESLA INC
+$56.6K
1,527
+9%
增持
LQD
ISHARES TR
+$53.3K
6,001
+11%
增持
SHV
ISHARES TR
+$52.4K
3,043
+18%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$51.8K
19,986
-0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$49.3K
2,384
-15%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$48.8K
2,135
-5%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$45.0K
7,672
+1%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$43.9K
11,833
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.2K
255,012
+2%
减持
IVV
ISHARES TR
+$39.3K
2,236
-1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$35.9K
61,898
+4%
增持
SCZ
ISHARES TR
-$34.8K
20,667
+0%
减持
IWS
ISHARES TR
-$34.4K
7,188
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$33.8K
1,720
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$33.1K
2,884
+5%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$32.6K
17,080
-4%
建仓
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$29.0K
10,616
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$27.7K
7,738
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
-$26.4K
11,120
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
-$26.1K
11,759
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$23.9K
2,255
+11%
增持
IWO
ISHARES TR
-$23.2K
2,820
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$18.5K
6,621
+6%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$18.4K
3,063
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$16.9K
4,661
-2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$9.4K
1,603
-3%
增持
IJS
ISHARES TR
-$5.9K
8,328
+5%
增持
IWP
ISHARES TR
-$4.7K
21,242
+3%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8K
3,532
+4%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$1.7K
371
+6%