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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 67 项
建仓 6
增持 35
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$3.7M
124,093
-1%
减持
ICF
ISHARES TR
-$3.3M
118,683
-31%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.2M
288,354
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.4M
323,704
+4%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$1.3M
13,461
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$1.2M
34,925
-41%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.0M
20,524
-40%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$936.9K
37,787
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$788.2K
249,986
+3%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$749.7K
94,745
-0%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$742.9K
132,282
+4%
建仓
THYF
T ROWE PRICE ETF INC
+$605.8K
11,700
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$579.3K
22,059
-2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$449.7K
15,711
-35%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$420.4K
122,973
-0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$404.1K
49,352
+1%
建仓
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$387.3K
14,339
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$382.3K
718
+33%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$354.4K
59,645
+2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$354.3K
18,602
-15%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$332.5K
14,343
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$318.4K
12,686
-2%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$297.2K
31,028
-9%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$266.4K
1,994
+1%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$235.7K
2,028
建仓
IJK
ISHARES TR
+$215.0K
2,356
清仓
NVS
NOVARTIS AG
-$203.8K
0
-100%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$203.4K
350
增持
IWP
ISHARES TR
+$202.1K
20,579
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$183.5K
7,614
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$182.3K
51,408
+5%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$175.4K
134,126
-2%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$153.6K
9,750
-0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$140.4K
65,322
+4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$128.8K
4,602
+0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$120.8K
13,701
+11%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$115.7K
4,732
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$109.5K
2,163
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$95.2K
2,120
+12%
减持
IVV
ISHARES TR
+$92.8K
2,253
-1%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$89.8K
6,270
+2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$89.3K
148,757
+1%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$82.0K
5,388
-24%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$77.8K
14,012
-11%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$77.5K
2,747
-1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$76.3K
3,382
+2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$76.1K
11,523
+4%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$73.4K
24,275
+17%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$69.7K
3,013
+0%
增持
IWS
ISHARES TR
+$65.4K
7,199
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$62.4K
11,758
+400%
增持
IJR
ISHARES TR
+$60.1K
10,970
+3%
增持
TSLA
TESLA INC
-$59.8K
1,397
+14%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$47.3K
3,393
+2%
减持
LQD
ISHARES TR
-$43.0K
5,413
-5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$35.2K
7,385
+2%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$34.2K
11,312
+6%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$33.5K
7,887
-5%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$29.4K
30,783
-1%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$27.8K
17,780
-3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$26.6K
19,998
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$23.5K
1,890
+1%
减持
IJS
ISHARES TR
-$11.6K
7,941
-1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$10.3K
2,250
-5%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$8.7K
21,595
-1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$8.4K
30,849
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
-$1.9K
2,819
+0%