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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 72 项
建仓 4
增持 42
减持 24
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$7.1M
125,493
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
276,860
+5%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.0M
310,735
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ICF
ISHARES TR
+$1.8M
172,261
+3%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$1.6M
31,088
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
30,098
+54%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
242,591
+5%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
37,235
+3%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$944.8K
58,296
+6%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$944.3K
127,528
+5%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$876.4K
22,560
+0%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$849.3K
123,109
+4%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$838.8K
136,955
+7%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$798.6K
95,003
+5%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$642.5K
14,255
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$548.1K
62,646
+7%
增持
ESGE
ISHARES TR
+$503.0K
146,761
+6%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$500.2K
33,815
+6%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$423.4K
49,078
-1%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$352.8K
15,767
-45%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$315.6K
9,771
+4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$313.4K
20,291
+24%
增持
IWP
ISHARES TR
+$307.9K
20,551
+2%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$305.1K
2,815
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$304.3K
59,683
+8%
减持
AAPL
APPLE INC
+$273.3K
12,952
-0%
增持
IWS
ISHARES TR
+$272.0K
7,196
+33%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$248.7K
34,239
+8%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$246.5K
33,961
+7%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$244.9K
7,273
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$238.4K
7,388
+4%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$217.9K
0
-100%
增持
IEMG
ISHARES TR
+$215.9K
48,839
+3%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$215.9K
0
-100%
建仓
NVS
NOVARTIS AG
+$203.8K
2,018
增持
IJR
ISHARES TR
+$192.2K
10,645
+5%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$159.7K
11,043
+6%
增持
IWO
ISHARES TR
+$156.4K
2,819
+14%
减持
CADE
CADENCE BANK
+$135.7K
18,366
-4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$129.0K
3,330
+29%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$128.9K
24,314
+8%
增持
AGG
ISHARES TR
+$118.7K
12,303
+5%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$118.4K
3,331
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$115.7K
2,129
-2%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$108.4K
20,664
-0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$107.9K
6,122
+3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$106.3K
4,586
-0%
增持
LQD
ISHARES TR
+$103.6K
5,717
+10%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$99.1K
1,983
-1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$98.2K
402
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$75.2K
1,725
-1%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$73.4K
20,788
+12%
减持
IJS
ISHARES TR
+$65.4K
8,030
-6%
增持
USRT
ISHARES TR
+$62.5K
5,726
+9%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$55.6K
2,363
-0%
减持
SUB
ISHARES TR
+$55.2K
21,840
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$54.0K
2,285
-5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$42.0K
2,779
-6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$40.4K
4,697
-7%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$27.9K
10,659
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$25.8K
1,890
-8%
减持
IJH
ISHARES TR
+$25.6K
2,352
-6%
减持
IWM
ISHARES TR
+$23.2K
1,223
-3%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$22.8K
7,074
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$22.0K
3,007
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$21.1K
538
-5%
减持
TSLA
TESLA INC
-$19.2K
1,229
-5%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$14.5K
8,285
-0%
减持
NSP
INSPERITY INC
+$14.2K
12,165
-16%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$11.6K
1,874
-2%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$10.5K
21,766
+0%
增持
SHV
ISHARES TR
+$4.7K
2,568
+2%
