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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 69 项
建仓 3
增持 38
减持 23
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.8M
121,434
+33%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.3M
55,037
+43%
减持
IJS
ISHARES TR
-$1.2M
8,543
-59%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
-$967.3K
2,416
-46%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$771.7K
123,731
+1%
减持
NSP
INSPERITY INC
-$567.1K
14,465
-13%
增持
ICF
ISHARES TR
-$495.2K
166,471
+5%
清仓
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$431.6K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$352.9K
264,525
+5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$328.5K
231,672
+1%
减持
ESGE
ISHARES INC
-$303.2K
138,777
-3%
建仓
SHV
ISHARES TR
+$278.2K
2,518
清仓
NULV
NUSHARES ETF TR
-$262.4K
0
-100%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$251.4K
22,536
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$244.1K
12,969
+2%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$236.2K
118,547
-0%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$218.8K
36,110
+0%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$217.9K
4,054
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$215.9K
1,836
清仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$209.0K
0
-100%
增持
SPYG
SPDR SER TR
-$156.9K
90,794
+0%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$151.9K
28,895
-4%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$131.7K
58,593
+1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$119.3K
49,641
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$115.8K
19,556
+2%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$110.0K
14,120
+0%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$104.1K
9,395
-0%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$87.5K
47,368
-0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$83.9K
7,109
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$82.9K
293,752
+5%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$78.2K
31,636
+2%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$72.6K
20,732
-2%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$63.4K
55,237
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$56.8K
10,178
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$50.5K
11,722
-0%
减持
IWS
ISHARES TR
-$49.5K
5,414
-3%
增持
TSLA
TESLA INC
+$44.4K
1,297
+21%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$44.2K
2,581
+5%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$42.8K
5,955
+0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$41.6K
2,971
-1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$40.8K
21,848
+3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$38.6K
5,055
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$38.0K
1,912
+8%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$37.2K
422
-6%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$36.4K
3,207
+2%
减持
IWM
ISHARES TR
-$35.2K
1,258
-9%
增持
USRT
ISHARES TR
+$35.1K
5,265
+27%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$30.6K
1,742
-0%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$29.8K
10,456
+1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$29.5K
4,588
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$24.9K
564
+8%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$23.8K
16,381
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$18.6K
2,169
+5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$16.4K
2,970
+4%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$13.0K
21,683
+2%
增持
IWP
ISHARES TR
+$12.3K
20,129
+6%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$11.9K
31,684
+1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.6K
22,585
+3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$9.9K
8,297
+2%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$8.8K
6,976
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$7.8K
2,056
-0%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$7.1K
10,310
+2%
清仓
XYLD
GLOBAL X FDS
-$6.7K
0
-100%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
-$5.6K
18,532
+2%
增持
LQD
ISHARES TR
-$4.8K
5,185
+5%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$4.7K
2,372
+4%
清仓
RYLD
GLOBAL X FDS
-$4.5K
0
-100%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$4.0K
19,217
-8%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$3.9K
2,008
-5%