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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 66 项
建仓 6
增持 44
减持 14
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$7.5M
122,089
+4%
建仓
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.3M
91,329
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.0M
38,408
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IJS
ISHARES TR
-$2.5M
20,865
-57%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
252,896
+10%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
279,908
+9%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$865.2K
35,938
+5%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$761.9K
22,577
+0%
增持
ICF
ISHARES TR
+$707.3K
159,177
+9%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$614.2K
4,590
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$535.1K
229,920
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$504.5K
12,706
+7%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$479.9K
90,791
-1%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$372.2K
30,973
+13%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$339.1K
0
-100%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$330.8K
58,069
+10%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$296.7K
48,927
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$279.3K
4,498
+7%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$261.9K
0
-100%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$247.3K
55,347
+10%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$244.8K
118,690
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$237.2K
2,066
+28%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$235.3K
14,075
+2%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$220.4K
521
建仓
USRT
ISHARES TR
+$213.3K
4,149
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$212.2K
1,773
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$205.5K
31,313
+10%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$184.3K
2,114
+6%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$174.6K
7,105
+8%
增持
AGG
ISHARES TR
+$167.5K
11,770
+19%
增持
IWP
ISHARES TR
+$155.2K
18,906
+3%
增持
SUB
ISHARES TR
+$152.8K
21,208
+8%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$147.8K
31,842
-0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$142.3K
7,052
+27%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$124.6K
142,440
+2%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.0K
21,951
+12%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$97.9K
5,050
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$87.5K
447
-4%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$82.0K
19,094
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
+$71.2K
10,204
+4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$67.4K
1,070
+4%
减持
IWS
ISHARES TR
-$65.1K
5,594
-13%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$64.6K
5,946
+5%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$64.4K
2,448
+10%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$64.1K
2,065
+4%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$63.4K
3,149
+3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$61.3K
1,749
+0%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$55.7K
10,323
+4%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$54.7K
21,340
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$53.8K
47,518
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$48.7K
2,849
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$40.4K
7,818
-12%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$38.8K
3,011
+4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$36.0K
1,375
-16%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$28.2K
128,092
-0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$24.7K
2,511
-1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$22.1K
5,508
-4%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$22.1K
21,081
-1%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$20.4K
10,060
+4%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$19.9K
2,278
-0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$18.4K
8,122
+4%
增持
CGCP
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$10.2K
18,152
+5%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$9.6K
30,150
+0%
增持
LQD
ISHARES TR
+$8.5K
4,935
+3%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$4.9K
6,892
+3%
减持
VSGX
VANGUARD WORLD FD
-$1.6K
3,936
-2%
