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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 68 项
建仓 7
增持 41
减持 18
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$7.3M
117,112
+3%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.2M
256,715
+3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
22,561
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$827.0K
220,149
+4%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$817.2K
34,367
+7%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$805.6K
229,818
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$773.9K
4,198
+69%
增持
AAPL
APPLE INC
+$535.3K
11,886
+8%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$422.4K
1,993
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$394.2K
91,388
-1%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$352.6K
128,381
-1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$342.2K
20,205
+49%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$339.1K
6,693
增持
ICF
ISHARES TR
+$337.7K
146,533
+3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$317.5K
46,895
+11%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$285.9K
48,304
+0%
建仓
IEFA
ISHARES TR
+$261.9K
3,917
增持
IJS
ISHARES TR
+$251.0K
48,350
+3%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$250.5K
139,162
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$236.4K
52,615
+3%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$231.7K
2,228
增持
IWP
ISHARES TR
+$222.7K
18,361
+6%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$212.6K
1,025
建仓
VSGX
VANGUARD WORLD FD
+$210.7K
4,023
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$206.3K
0
-100%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$205.1K
1,986
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$204.5K
27,382
+7%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$203.6K
119,906
-0%
清仓
EFA
ISHARES TR
-$203.4K
0
-100%
减持
ACWI
ISHARES TR
+$189.9K
31,890
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$187.6K
1,617
+39%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$148.3K
50,248
+3%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$127.9K
6,588
+6%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$125.6K
18,227
+8%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$124.0K
9,929
+6%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$123.5K
9,398
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$106.4K
19,547
+8%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$101.1K
13,843
+2%
增持
IWS
ISHARES TR
+$101.0K
6,399
+17%
增持
SUB
ISHARES TR
+$89.4K
19,619
+4%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$86.4K
3,050
+7%
增持
IJR
ISHARES TR
+$86.2K
9,779
+8%
增持
AGG
ISHARES TR
+$76.3K
9,889
+6%
增持
IWM
ISHARES TR
+$74.1K
1,645
+31%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$69.6K
1,744
-15%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$69.6K
28,383
+2%
减持
SCZ
ISHARES TR
+$54.6K
21,264
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$53.7K
7,784
+8%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$50.9K
468
+5%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$48.2K
5,656
+8%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$44.4K
9,714
+7%
增持
CGCP
CAPITAL GROUP FIXED INCOME E
+$39.2K
17,284
+9%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$35.7K
8,873
+7%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$34.6K
5,709
+0%
增持
LQD
ISHARES TR
+$31.8K
4,791
+2%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$31.5K
2,286
-10%
减持
IWO
ISHARES TR
+$24.6K
2,474
-1%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$18.7K
6,679
+5%
减持
XYLD
GLOBAL X FDS
-$16.0K
16,400
-71%
减持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$15.4K
30,143
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$12.1K
2,901
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$8.6K
4,970
-6%
减持
IJH
ISHARES TR
-$8.3K
2,526
-5%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.2K
16,647
-0%
减持
RYLD
GLOBAL X FDS
-$7.4K
25,000
-60%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$4.0K
2,806
+4%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$3.4K
1,654
-3%
减持
NULV
NUSHARES ETF TR
-$2.0K
7,574
-0%
