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Intergy Private Wealth, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Intergy Private Wealth, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001911342
持仓数
123
前50大市值合计
$312.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q4
22Q4 调仓
2021-12-31 → 2022-12-31 · 共 76 项
建仓 29
增持 22
减持 12
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$13.7M
233,238
+379%
减持
IVV
ISHARES TR
-$9.5M
2,477
-89%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$6.8M
248,809
+253%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$4.9M
48,294
-43%
建仓
SPYV
SPDR SER TR
+$4.7M
120,314
建仓
SPYG
SPDR SER TR
+$4.7M
92,067
建仓
IQLT
ISHARES TR
+$4.2M
129,030
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$4.0M
13,592
-42%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$3.5M
137,356
+833%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
32,163
+183%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$2.9M
0
-100%
增持
IJS
ISHARES TR
+$2.8M
46,808
+237%
建仓
ACWI
ISHARES TR
+$2.7M
32,012
建仓
MINT
PIMCO ETF TR
+$2.5M
25,475
减持
IJH
ISHARES TR
-$2.0M
2,647
-72%
建仓
SUB
ISHARES TR
+$2.0M
18,839
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.9M
8,280
-82%
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
9,502
清仓
VLUE
ISHARES TR
-$1.6M
0
-100%
清仓
EZU
ISHARES INC
-$1.5M
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
20,994
+129%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.5M
2,049
-57%
增持
ICF
ISHARES TR
+$1.4M
142,243
+70%
清仓
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$1.4M
0
-100%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
2,532
-68%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.3M
113,850
+56%
减持
IJR
ISHARES TR
-$1.2M
9,081
-50%
建仓
SCZ
ISHARES TR
+$1.2M
21,438
建仓
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.1M
30,928
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.1M
42,197
+193%
清仓
IAU
ISHARES GOLD TR
-$961.0K
0
-100%
减持
NSP
INSPERITY INC
-$958.3K
16,635
-31%
建仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$941.5K
18,179
清仓
TLT
ISHARES TR
-$937.0K
0
-100%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$920.0K
0
-100%
增持
IWP
ISHARES TR
+$759.7K
17,333
+190%
建仓
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$732.6K
16,668
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$692.7K
6,190
+177%
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$684.1K
13,536
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$613.0K
0
-100%
建仓
IWS
ISHARES TR
+$578.5K
5,492
增持
AGG
ISHARES TR
+$576.0K
9,373
+221%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$558.1K
212,176
+31%
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$541.6K
7,195
建仓
IWO
ISHARES TR
+$536.5K
2,501
清仓
JNK
SPDR SER TR
-$530.0K
0
-100%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$527.6K
9,345
+189%
建仓
LQD
ISHARES TR
+$493.4K
4,680
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$431.1K
9,066
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$402.2K
5,261
-10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$385.7K
10,965
+87%
清仓
IVLU
ISHARES TR
-$377.0K
0
-100%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$370.0K
5,250
+132%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$361.7K
2,697
建仓
CGCP
CAPITAL GROUP FIXED INCOME E
+$354.7K
15,918
清仓
TSLA
TESLA INC
-$351.0K
0
-100%
清仓
IUSB
ISHARES TR
-$341.0K
0
-100%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$324.8K
5,552
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$320.8K
2,891
建仓
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$296.6K
6,382
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$278.7K
1,162
建仓
NULV
NUSHARES ETF TR
+$260.0K
7,594
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$249.4K
446
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$249.3K
51,148
+26%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$249.2K
48,699
+5%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$234.5K
2,860
+138%
清仓
GOOG
ALPHABET INC
-$231.0K
0
-100%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$228.0K
16,828
+68%
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$206.3K
6,229
建仓
EFA
ISHARES TR
+$203.4K
3,099
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$145.8K
5,691
+118%
减持
CADE
CADENCE BANK
-$130.0K
20,967
-3%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$84.1K
27,850
+13%
减持
IWM
ISHARES TR
-$83.7K
1,258
-8%
建仓
XYLD
GLOBAL X FDS
+$22.6K
57,500
建仓
RYLD
GLOBAL X FDS
+$11.8K
63,000
