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Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Family Wealth, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910660
持仓数
88
前50大市值合计
$174.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 85 项
建仓 8
增持 41
减持 33
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$6.2M
93,223
-31%
增持
PVAL
PUTNAM ETF TRUST
+$4.4M
184,663
+102%
增持
BILS
SPDR SERIES TRUST
+$2.9M
174,529
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9M
32,542
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
-$1.1M
98,028
-1%
增持
IMCG
ISHARES TR
+$1.0M
40,634
+48%
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$924.1K
317,208
-7%
增持
RZG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$884.0K
84,834
+17%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$593.0K
20,998
+60%
建仓
EWY
ISHARES INC
+$497.6K
4,045
建仓
—
ALLEGION PLC
+$460.0K
3,167
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$436.6K
28,672
-4%
建仓
BSMQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$426.3K
18,043
增持
SGOV
ISHARES TR
+$412.5K
24,648
+20%
清仓
—
ASTRAZENECA PLC
-$388.9K
0
-100%
增持
DINT
DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR
+$346.9K
39,279
+58%
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$328.5K
1,277
增持
SHM
SPDR SERIES TRUST
+$327.2K
51,062
+16%
建仓
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$321.4K
3,245
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$308.1K
2,394
+103%
减持
AAPL
APPLE INC
-$296.3K
7,019
-8%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$281.6K
1,720
-9%
建仓
SMMU
PIMCO ETF TR
+$269.4K
5,339
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$268.9K
3,504
+64%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$260.4K
20,026
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$257.3K
11,230
-5%
增持
IJK
ISHARES TR
+$253.4K
28,405
+6%
增持
INGR
INGREDION INC
+$248.7K
5,530
+63%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$241.1K
17,933
+4%
清仓
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$239.7K
0
-100%
增持
CCK
CROWN HLDGS INC
+$238.8K
4,446
+121%
建仓
EOG
EOG RES INC
+$225.0K
1,556
清仓
TSLA
TESLA INC
-$224.9K
0
-100%
增持
CBOE
CBOE GLOBAL MKTS INC
+$220.5K
3,471
+15%
增持
INTU
INTUIT
-$214.4K
957
+1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
-$210.3K
2,326
-29%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$209.4K
1,348
增持
BINV
2023 ETF SERIES TRUST
+$201.1K
99,082
+2%
减持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$195.2K
44,772
-1%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$189.1K
92,773
-3%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$184.0K
52,364
+0%
减持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$172.6K
1,395
-12%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$154.1K
2,906
-4%
减持
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
+$152.5K
2,777
-17%
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$145.9K
3,763
+25%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$140.7K
4,878
-3%
减持
DIVG
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$133.9K
105,576
-2%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$132.3K
31,497
+2%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$121.4K
3,794
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$121.3K
10,794
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$103.1K
10,590
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$97.3K
6,162
+3%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$96.4K
8,197
-2%
减持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
-$83.1K
3,426
-28%
减持
—
ASML HLDG NV
+$80.4K
323
-0%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$78.1K
9,394
+17%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$75.3K
2,728
+3%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$71.4K
996
-4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$64.8K
12,732
+0%
减持
RJVI
CARILLON SER TR
-$64.6K
96,619
-2%
增持
FTC
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
-$58.3K
10,242
+0%
减持
SHY
ISHARES TR
-$57.2K
5,289
-11%
增持
RJMI
CARILLON SER TR
+$55.7K
34,287
+8%
增持
BBIN
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$54.8K
44,899
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$53.7K
9,045
-15%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$53.0K
1,982
+0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$49.9K
6,576
+0%
增持
IDV
ISHARES TR
+$45.9K
13,104
+1%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$43.1K
2,390
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$42.8K
511
+1%
减持
INTF
ISHARES TR
+$42.2K
111,307
-2%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$36.7K
38,688
-1%
增持
IYG
ISHARES TR
-$31.8K
4,865
+3%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$28.2K
23,899
+0%
减持
GTLS
CHART INDS INC
-$25.8K
2,251
-5%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$24.1K
1,592
+0%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$23.1K
5,046
+10%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$19.6K
731
-0%
增持
QDF
FLEXSHARES TR
-$14.6K
9,620
+0%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$13.8K
953
+2%
减持
WMT
WALMART INC
-$12.3K
3,976
-13%
减持
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
+$8.5K
958
-18%
减持
KRE
SPDR SERIES TRUST
-$6.3K
10,234
-1%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$2.5K
2,015
+16%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$1.5K
1,433
-0%
