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Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Family Wealth, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910660
持仓数
88
前50大市值合计
$174.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 87 项
建仓 6
增持 44
减持 23
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
BILS
SPDR SER TR
+$2.4M
116,686
+26%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.8M
33,164
-3%
增持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$1.8M
396,097
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$1.6M
13,597
清仓
KR
KROGER CO
-$1.6M
0
-100%
清仓
NJR
NEW JERSEY RES CORP
-$1.5M
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$1.5M
0
-100%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$1.3M
77,203
+57%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$1.1M
0
-100%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$1.0M
212,130
+9%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$857.0K
11,967
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$835.1K
29,873
+15%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$751.1K
10,301
-1%
清仓
EQR
EQUITY RESIDENTIAL
-$734.0K
0
-100%
清仓
UDR
UDR INC
-$726.9K
0
-100%
增持
IVW
ISHARES TR
-$619.2K
97,869
+2%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$570.7K
2,121
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$527.2K
20,214
+23%
清仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$527.0K
0
-100%
增持
BBIN
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$467.2K
45,599
+11%
清仓
GNRC
GENERAC HLDGS INC
-$465.1K
0
-100%
清仓
COR
CENCORA INC
-$376.0K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$331.0K
12,298
-1%
清仓
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$327.9K
0
-100%
清仓
IVE
ISHARES TR
-$291.0K
0
-100%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$289.8K
0
-100%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$258.0K
4,858
+5%
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$223.9K
0
-100%
增持
GSC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$214.0K
108,799
+15%
建仓
—
ASML HOLDING N V
+$213.4K
322
建仓
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
+$212.0K
1,170
增持
AAPL
APPLE INC
-$211.2K
7,958
+1%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$208.2K
3,012
+12%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$204.7K
0
-100%
建仓
—
FERRARI N V
+$200.3K
468
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$192.4K
5,367
-4%
增持
VIS
VANGUARD WORLD FD
+$188.3K
2,244
+56%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$174.8K
22,397
-1%
增持
CBOE
CBOE GLOBAL MKTS INC
+$165.5K
2,981
+14%
增持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
-$163.2K
3,922
+7%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$160.9K
8,368
+12%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$160.6K
3,024
-5%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$155.0K
51,299
+1%
减持
INTF
ISHARES TR
+$148.0K
129,559
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$146.8K
1,984
-6%
增持
—
WNS HLDGS LTD
+$144.9K
7,442
+13%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$144.4K
17,402
+4%
减持
KRE
SPDR SER TR
-$141.7K
8,996
-17%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$137.4K
6,001
+7%
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$119.6K
4,360
+13%
减持
IJR
ISHARES TR
-$115.4K
5,265
-9%
增持
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
-$105.7K
3,351
+10%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$96.1K
3,838
-22%
增持
IJK
ISHARES TR
-$93.7K
15,835
+2%
减持
DE
DEERE & CO
-$85.9K
634
-30%
增持
SHY
ISHARES TR
+$85.7K
5,768
+21%
增持
—
ASTRAZENECA PLC
+$82.0K
4,197
+21%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$79.2K
931
+15%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$78.2K
5,011
+7%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
-$76.8K
11,252
+0%
增持
GTLS
CHART INDS INC
-$75.4K
2,382
+8%
增持
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
+$71.2K
3,737
+9%
增持
RZG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$65.7K
29,663
+1%
减持
QDF
FLEXSHARES TR
-$65.1K
9,456
-6%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$63.5K
725
-13%
增持
TLTD
FLEXSHARES TR
+$63.4K
5,554
+9%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$51.0K
3,266
+9%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$49.3K
3,908
-13%
增持
INGR
INGREDION INC
+$48.9K
3,332
+14%
减持
IDV
ISHARES TR
+$43.8K
12,364
-0%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$39.3K
4,373
+11%
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$36.0K
4,724
+11%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$35.9K
91,143
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$25.6K
515
-6%
增持
WTTR
SELECT WATER SOLUTIONS INC
-$23.6K
21,173
+14%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$23.5K
1,017
+9%
减持
IYG
ISHARES TR
-$22.5K
4,839
-6%
减持
ISTB
ISHARES TR
+$20.5K
38,014
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$17.4K
4,512
+8%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$16.3K
4,562
+7%
减持
INTU
INTUIT
-$16.0K
954
-0%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$11.8K
1,735
+11%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$6.8K
805
+19%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$5.9K
1,338
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$3.0K
1,944
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$2.3K
1,441
-3%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$1.4K
4,051
+0%