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Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Family Wealth, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910660
持仓数
88
前50大市值合计
$174.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 63 项
建仓 5
增持 45
减持 9
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVW
ISHARES TR
+$2.4M
131,488
+41%
减持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$2.1M
3,158
-90%
清仓
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$1.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IMCG
ISHARES TR
+$1.2M
21,622
建仓
BILS
SPDR SER TR
+$1.1M
11,198
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$608.5K
43,031
-1%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$587.2K
11,003
-27%
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$539.5K
0
-100%
建仓
IYE
ISHARES TR
+$413.0K
8,707
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$339.2K
204,557
+2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$285.2K
46,070
+3%
减持
INTF
ISHARES TR
-$270.5K
111,259
-5%
增持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$255.0K
327,718
+7%
清仓
XLB
SELECT SECTOR SPDR TR
-$229.6K
0
-100%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$211.4K
1,042
建仓
—
ASTRAZENECA PLC
+$208.7K
3,083
清仓
XHB
SPDR SER TR
-$203.4K
0
-100%
减持
IYG
ISHARES TR
-$168.2K
1,530
-40%
增持
AAPL
APPLE INC
-$158.7K
9,145
+3%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$155.4K
8,429
-5%
增持
MBB
ISHARES TR
+$119.0K
32,559
+10%
增持
UDR
UDR INC
-$107.4K
15,827
+1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$96.0K
5,403
+6%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$91.7K
3,440
-3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$75.6K
8,079
+0%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$72.0K
93,180
+3%
增持
EQR
EQUITY RESIDENTIAL
-$64.3K
9,716
+1%
增持
INTU
INTUIT
+$57.8K
1,080
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$56.5K
2,482
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$53.2K
2,206
+0%
增持
FTC
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
-$53.2K
11,921
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
-$50.7K
14,466
+1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$41.5K
6,937
+8%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$38.7K
7,125
+6%
增持
TMUS
T-MOBILE US INC
+$35.7K
2,534
+10%
增持
JSML
JANUS DETROIT STR TR
-$35.0K
37,390
+9%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$29.0K
864
+11%
增持
DE
DEERE & CO
-$27.6K
1,035
+0%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$24.9K
4,283
-4%
增持
QDF
FLEXSHARES TR
-$23.1K
13,379
+0%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$21.1K
49,627
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$18.8K
1,318
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$18.8K
1,387
+7%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$17.9K
4,345
+6%
增持
IYC
ISHARES TR
-$17.4K
5,279
+1%
增持
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$14.3K
2,448
+10%
增持
IJR
ISHARES TR
-$13.4K
34,120
+5%
减持
KBE
SPDR SER TR
-$12.3K
13,176
-5%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$11.4K
1,445
+9%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$11.2K
3,000
+11%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$10.7K
632
+7%
增持
BBJP
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$10.5K
5,439
+7%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$10.4K
2,435
+7%
增持
—
LAM RESEARCH CORP
+$9.3K
422
+6%
增持
INGR
INGREDION INC
+$7.5K
2,647
+11%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$7.2K
1,456
+1%
增持
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
-$6.9K
4,644
+1%
增持
COR
CENCORA INC
+$5.2K
1,568
+9%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$3.3K
2,132
+11%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$3.0K
3,634
+11%
增持
BA
BOEING CO
-$2.4K
2,000
+9%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$822
1,955
+1%
增持
TLTD
FLEXSHARES TR
+$803
6,032
+4%