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Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Horizon Family Wealth, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001910660
持仓数
88
前50大市值合计
$174.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 58 项
建仓 17
增持 26
减持 12
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVW
ISHARES TR
-$1.2M
55,218
-15%
增持
INTF
ISHARES TR
+$996.0K
106,732
+57%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$960.0K
26,178
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$657.0K
19,250
-18%
建仓
INTU
INTUIT
+$600.0K
1,248
增持
AAPL
APPLE INC
+$589.0K
8,986
+63%
建仓
BA
BOEING CO
+$444.0K
2,318
增持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$431.0K
239,409
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$401.0K
234
+172%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$381.0K
6,827
减持
ICF
ISHARES TR
-$371.0K
34,852
-7%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$347.0K
2,277
+49%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$321.0K
2,343
建仓
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$319.0K
6,607
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$300.0K
1,855
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$271.0K
1,262
建仓
MP
MP MATERIALS CORP
+$268.0K
4,674
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$262.0K
151
+119%
建仓
TMUS
T-MOBILE US INC
+$255.0K
1,988
建仓
TSLA
TESLA INC
+$253.0K
235
减持
QDF
FLEXSHARES TR
-$251.0K
74,330
-2%
建仓
RJF
RAYMOND JAMES FINL INC
+$241.0K
2,196
清仓
ITB
ISHARES TR
-$232.0K
0
-100%
建仓
SNPS
SYNOPSYS INC
+$230.0K
690
建仓
COR
AMERISOURCEBERGEN CORP
+$224.0K
1,445
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$222.0K
504
建仓
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$221.0K
668
建仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$219.0K
6,135
清仓
XHB
SPDR SER TR
-$214.0K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$212.0K
4,211
+84%
清仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$204.0K
0
-100%
建仓
ZTS
ZOETIS INC
+$204.0K
1,080
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$194.0K
653
+101%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$189.0K
9,361
-3%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$182.0K
43,448
+5%
增持
GSLC
GOLDMAN SACHS ETF TR
+$163.0K
160,384
+8%
增持
IMTM
ISHARES TR
-$159.0K
65,817
+0%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$114.0K
5,521
+19%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$90.0K
26,505
+17%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$78.0K
96,070
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$73.0K
2,427
-1%
增持
BBIN
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$72.0K
22,984
+2%
减持
BBRE
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
-$65.0K
11,399
-1%
减持
MBB
ISHARES TR
-$65.0K
11,259
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$62.0K
3,170
+10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$59.0K
7,328
+2%
增持
IJR
ISHARES TR
-$40.0K
28,452
+5%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$40.0K
29,984
+3%
减持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$38.0K
4,802
-8%
增持
MUB
ISHARES TR
-$23.0K
12,682
+4%
增持
IYG
ISHARES TR
+$20.0K
1,263
+17%
增持
TLTD
FLEXSHARES TR
+$19.0K
7,569
+10%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$17.0K
1,462
-3%
增持
VPL
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$11.0K
17,950
+6%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$9.0K
1,552
+3%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$8.0K
10,727
+10%
增持
EQR
EQUITY RESIDENTIAL
-$4.0K
9,262
+0%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$3.0K
11,022
+7%