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Consilium Wealth Advisory, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Consilium Wealth Advisory, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001904906
持仓数
102
前50大市值合计
$268.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 97 项
建仓 15
增持 58
减持 17
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.1M
858,597
+34%
增持
AOR
ISHARES TR
+$6.4M
421,908
+32%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$5.3M
13,035
+1550%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWM
ISHARES TR
-$5.0M
2,084
-91%
清仓
EZBC
FRANKLIN TEMPLETON DIGITAL H
-$3.3M
0
-100%
减持
WFC
WELLS FARGO & CO
-$3.2M
154,496
-7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.5M
16,576
+5%
清仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$1.1M
0
-100%
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$1.0M
5,386
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$987.5K
7,458
+111%
建仓
MPC
MARATHON PETE CORP
+$962.8K
3,943
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$954.4K
0
-100%
增持
GEV
GE VERNOVA INC
+$942.9K
3,380
+10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$934.5K
335,208
-5%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$925.5K
44,528
-2%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$910.7K
7,271
+34%
建仓
SNDK
SANDISK CORP
+$822.1K
1,294
增持
—
LINDE PLC
+$796.3K
2,889
+94%
增持
AAPL
APPLE INC
+$777.8K
77,394
+12%
减持
AOM
ISHARES TR
-$771.2K
76,627
-17%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$770.6K
83,660
+10%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$740.4K
7,043
+9%
增持
WMT
WALMART INC
+$721.5K
25,829
+16%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$676.7K
7,517
+30%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$639.5K
15,610
+27%
建仓
AAL
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
+$607.5K
56,565
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$572.7K
1,672
+57%
增持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$509.7K
2,688
+17%
建仓
KEY
KEYCORP
+$507.8K
25,327
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$459.5K
1,840
+16%
减持
KKR
KKR & CO INC
-$442.6K
8,499
-12%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$420.9K
1,680
-31%
清仓
CMA
COMERICA INC
-$415.0K
0
-100%
建仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$413.9K
8,909
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$334.3K
5,820
+11%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$314.3K
11,450
+44%
清仓
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$311.2K
0
-100%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$300.1K
10,384
+12%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$284.3K
5,243
+44%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$266.3K
9,330
-19%
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$252.7K
2,618
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$240.9K
1,457
增持
META
META PLATFORMS INC
-$240.5K
7,718
+9%
增持
C
CITIGROUP INC
+$237.4K
17,602
+17%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
+$230.8K
683
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$228.0K
377
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$225.0K
1,421
-13%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$223.2K
1,315
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$222.0K
916
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$219.2K
2,825
增持
DE
DEERE & CO
+$217.6K
874
+48%
清仓
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$209.8K
0
-100%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$207.9K
4,281
+8%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$206.9K
2,309
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$206.0K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$205.8K
1,711
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$197.2K
3,008
+50%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$193.3K
27,346
+15%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$187.6K
3,722
+11%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$180.1K
5,142
-2%
增持
AOA
ISHARES TR
+$171.9K
70,340
+4%
增持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
+$170.1K
3,581
+0%
增持
EMLC
VANECK ETF TRUST
+$145.0K
15,800
+62%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$143.1K
6,155
+19%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$139.0K
207
+51%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$138.3K
14,256
+15%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$128.8K
102,873
+3%
增持
NFLX
NETFLIX INC.
+$128.5K
7,039
+20%
增持
IEUR
ISHARES TR
+$117.2K
113,490
+3%
增持
EEM
ISHARES TR
+$115.1K
7,325
+33%
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$114.5K
4,241
+15%
增持
HYG
ISHARES TR
+$107.9K
7,505
+24%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$106.4K
25,675
+10%
增持
EFA
ISHARES TR
+$102.3K
9,061
+12%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$94.0K
2,517
+7%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$90.8K
32,405
-6%
增持
V
VISA INC
+$86.7K
3,307
+27%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$84.2K
3,754
+17%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$82.7K
905
-8%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$82.5K
67,374
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$82.3K
1,198
+32%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$71.8K
3,159
+14%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$58.5K
758
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$58.1K
73,217
+7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$52.3K
33,524
+4%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$50.9K
9,958
+2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$48.2K
80,143
+0%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$35.1K
10,881
+10%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$31.4K
16,950
+1%
减持
—
EATON CORP PLC
+$28.5K
817
-1%
减持
SHV
ISHARES TR
-$27.4K
9,125
-3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$25.5K
1,456
+4%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
+$20.9K
4,600
+6%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$14.9K
2,466
-1%
减持
IR
INGERSOLL RAND INC
-$5.2K
4,502
-3%
增持
BA
BOEING CO
+$4.8K
3,386
+10%
增持
AOK
ISHARES TR
-$2.5K
36,450
+0%
